620股獲買入評級 最新:驕成超聲
【12:22 卓易信息(688258)：扣非利潤高增長 AI+IDE前景光明】 4月30日給予卓易信息(688258)買入評級。 該機構維持原有盈利預測，預計2025-2027 年歸母凈利潤為0.88、1.14、1.44 億元，EPS 為0.73、0.94、1.19 元，當前股價對應PE 為63.3、49.0、38.8 倍，在固件業(yè)務和IDE 業(yè)務共同驅(qū)動下，公司成長前景值得期待，維持“買入”評級。 風險提示：雙方合作不及預期；市場拓展不及預期；公司研發(fā)不及預期風險。 該股最近6個月獲得機構5次買入評級、4次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次買入-A的投評級、1次“買入”投資評級。 【12:22 南微醫(yī)學(688029)：24年海外亮眼 1Q25業(yè)績穩(wěn)定增長】 4月30日給予南微醫(yī)學(688029)買入評級。 風險提示：集采產(chǎn)品用量不及預期；終端需求放緩；新品放量不及預期。 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次增持評級。 【12:22 江淮汽車(600418)2025年一季報點評：業(yè)績符合預期 尊界S800上市在即】 4月30日給予江淮汽車(600418)買入評級。 盈利預測與投資評級：公司與華為在產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)制造、銷售和服務等領域全面戰(zhàn)略合作，著力打造豪華智能網(wǎng)聯(lián)電動汽車尊界S800，目前已正式亮相；與大眾戰(zhàn)略合作進展順利；與寧德時代、科大訊飛等科技型企業(yè)的協(xié)同合作持續(xù)深化，加速生態(tài)融合；公司商用車業(yè)務經(jīng)營穩(wěn)定。 風險提示：商用車行業(yè)景氣度低于預期；對外合作進展低于預期；芯片/電池等關鍵零部件供應鏈不穩(wěn)定風險等。 該股最近6個月獲得機構10次買入評級、6次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次增持-A評級。 【12:17 顧家家居(603816)：減值影響短期利潤 2025內(nèi)貿(mào)回暖、輕裝上陣】 4月30日給予顧家家居(603816)買入評級。 投資建議：顧家家居是國內(nèi)軟體家居龍頭，產(chǎn)品、品牌、渠道護城河深，伴隨公司渠道結構升級及整家戰(zhàn)略推進，龍頭韌性有望凸顯。該機構預計公司2025-2027年有望實現(xiàn)收入201、218、235 億元，分別同比增長8.6%、8.4%、8%，實現(xiàn)歸母凈利潤18.5、20.2、21.9 億元，分別同比+30.2%、+9.4%、+8.7%（年報更新，調(diào)整盈利預測，2025-2026 年前次預測值為21.3、23.8 億元），EPS 為2.24、2.45、2.67 元，維持“買入”評級 風險提示：市場競爭加劇風險、經(jīng)銷商管理風險、原材料價格波動風險、渠道拓展不及預期風險 該股最近6個月獲得機構11次買入評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級。 【12:12 長華集團(605018)：短期業(yè)績承壓 募投落地蓄力未來】 4月30日給予長華集團(605018)買入評級。 盈利預測與投資評級：考慮到公司產(chǎn)能爬坡或?qū)居兴绊?，該機構下調(diào)公司2025-2026 年營收為26.2/30.1 億元（原為30.1/34.7 億元），預計2027 年營業(yè)收入34.7 億元，同比分別+19%/+15%/+15%，下調(diào)2025-2026 年歸母凈利潤為1.5/1.9 億元（原為2.4/3.0 億元），預計2027 年歸母凈利潤2.5 億元，同比分別+30%/+26%/+32%，對應PE 為32/26/19倍。該機構認為公司尚處產(chǎn)能爬坡初期，看好公司未來新產(chǎn)品和新客戶帶來的業(yè)務增量，維持“買入”評級。 風險提示：核心客戶銷量不及預期，新產(chǎn)品量產(chǎn)爬坡不及預期。 該股最近6個月獲得機構1次買入評級、1次增持評級。 【11:57 江波龍(301308)1Q25：海外企業(yè)級存儲業(yè)務同比高增】 4月30日給予江波龍(301308)買入評級。 投資建議：目標價110.0 元，維持“買入”評級維持公司25-27 年營收預測227.6/267.0/295.7 億元，公司為國內(nèi)存儲模組行業(yè)龍頭，企業(yè)級存儲布局領先，成長空間廣闊，給予2.01x 25PS（可比估值2.01x），目標價110.0 元（前值：125.8 元，對應2.3 25PS），“買入”。 風險提示：下游需求復蘇不及預期風險，存儲價格波動風險。 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【11:57 浙能電力(600023)：24年股息率近5% 1Q25盈利暫承壓】 4月30日給予浙能電力(600023)買入評級。 風險提示：煤價下行/上網(wǎng)電價不及預期，華東地區(qū)電力需求不及預期。 該股最近6個月獲得機構5次買入評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次持有評級。 【11:57 喜臨門(603008)：向智慧睡眠進階】 4月30日給予喜臨門(603008)買入評級。 調(diào)整盈利預測，維持“買入”評級 公司床墊業(yè)務增長穩(wěn)健，智能睡眠技術優(yōu)勢鞏固高端市場競爭力，根據(jù)25Q1 業(yè)績情況，考慮當前經(jīng)營環(huán)境，該機構調(diào)整盈利預測，該機構預計25-27年公司歸母凈利潤分別為4.2/5.0/5.6 億元（25-26 年前值分別為5.7/6.6 億元），對應PE 分別為14X/12X/11X。 風險提示：市場競爭加劇風險，市場需求波動風險，國際貿(mào)易摩擦風險，原材料價格波動風險，經(jīng)營管理風險等 該股最近6個月獲得機構5次買入評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【11:57 洋河股份(002304)：主動調(diào)整降速 蓄力長期發(fā)展】 4月30日給予洋河股份(002304)買入評級。 期待外部需求復蘇，改善公司業(yè)績，維持“買入”評級考慮到外部環(huán)境短期仍使動銷有所承壓，該機構下調(diào)盈利預測，預計25-26年EPS 3.09/3.20 元（前次為5.78/6.07 元），新引入27 年EPS 3.36 元。 風險提示：原材料價格波動，行業(yè)需求不達預期，食品安全問題。 該股最近6個月獲得機構12次買入評級、2次強推評級、2次增持評級、1次中性評級、1次推薦評級。 【11:52 固德威(688390)：歐洲需求疲軟拖累業(yè)績 后續(xù)費用率有望持續(xù)改善】 4月30日給予固德威(688390)買入評級。 盈利預測、估值與評級 風險提示： 該股最近6個月獲得機構5次買入評級、3次增持評級、2次推薦評級。 【11:52 宇信科技(300674)：業(yè)績高增長 重點關注AIAGENT進展】 4月30日給予宇信科技(300674)買入評級。 盈利預測與估值： 風險提示：銀行IT 支出低于預期；信創(chuàng)節(jié)奏低于預期；市場競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、2次增持評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【11:52 埃斯頓(002747)：25Q1重回正增長軌道】 4月30日給予埃斯頓(002747)買入評級。 盈利預測與估值： 風險提示：行業(yè)競爭加??；下游需求恢復不及預期；商譽減值風險。 該股最近6個月獲得機構3次買入評級、2次增持評級。 【11:52 百潤股份(002568)：Q1利潤亮眼 期待威士忌驅(qū)動成長】 4月30日給予百潤股份(002568)買入評級。 24 年收入/歸母凈利/扣非凈利30.5/7.2/6.7 億，同比-6.6%/-11.2% /-13.6%；24Q4 收入/歸母凈利/扣非凈利6.6/1.4/1.1 億，同比-18.0%/+0.5% /-14.0%，低于該機構前次盈利預測（預計24 年收入/歸母凈利同比-2%/-9%），主因Q4春節(jié)備貨期間因去庫存/銀行授信減少等因素導致收入下滑較多，整體看24年因消費復蘇偏弱、強爽高基數(shù)與熱度減弱，預調(diào)酒經(jīng)營承壓。25Q1 收入/歸母凈利/扣非凈利7.4/1.8/1.8 億，同比-8.1%/+7.0%/+10.4%，預調(diào)酒收入同比延續(xù)承壓，24Q4 起公司陸續(xù)發(fā)布創(chuàng)世版與流通版多款威士忌產(chǎn)品，25Q1 經(jīng)銷商簽約打款積極性高、貢獻收入增量。展望25 年，期待后續(xù)預調(diào)酒新品發(fā)布擴充產(chǎn)品矩陣，關注威士忌鋪貨動銷打造第二曲線，“買入”。 期待消費復蘇拉動預調(diào)酒業(yè)務恢復，當前威士忌鋪貨進展順利，期待雙輪驅(qū)動打開公司未來空間?？紤]預調(diào)酒當前壓力較大，該機構下調(diào)25-26 年盈利預測，預計25-26 年EPS 0.75/0.82 元（較前次-2%/-14%），引入27 年EPS 0.95元，參考可比公司25 年平均PE 40x（Wind 一致預期），給予其25 年40x PE，對應目標價30.00 元（前次30.40 元，對應25 年40x），維持“買入”。 風險提示：競爭加劇，行業(yè)需求不達預期，食品安全問題。 該股最近6個月獲得機構23次買入評級、7次增持評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【11:52 和而泰(002402)：業(yè)績快速增長 智能化塑造新動能】 4月30日給予和而泰(002402)買入評級。 風險提示：上游元器件大幅漲價；智能控制器需求不及預期；射頻芯片需求不及預期。 該股最近6個月獲得機構10次買入評級、3次推薦評級、1次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【11:47 澤璟制藥(688266)：業(yè)績符合預期 在研管線催化持續(xù)】 4月30日給予澤璟制藥-U(688266)買入評級。 盈利預測及估值：預計25-27 年公司營收分別為8.8/14.3/21.3 億元，同比增長64.5%/62.7/49.1%，在研管線后續(xù)催化值得期待，維持“買入”評級。 風險提示：研發(fā)不及預期風險，市場競爭加劇風險，行業(yè)政策變動風險等。 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【11:47 丸美生物(603983)：24年業(yè)績實現(xiàn)靚麗增長 雙品牌勢能向好】 4月30日給予丸美生物(603983)買入評級。 盈利預測與評級：預計公司2025-2027 年實現(xiàn)歸母凈利潤4.7/5.9/7.2 億元，同比增速分別為37.4%/25.8%/22.7%，當前股價對應PE 分別為34/27/22 倍。公司作為老牌美妝國貨，受公共衛(wèi)生事件影響一度經(jīng)營承壓，但受益于渠道及產(chǎn)品調(diào)整，自23 年以來經(jīng)營重回軌道，經(jīng)營拐點顯現(xiàn)，兩大主力品牌勢能向好，戰(zhàn)略轉型成效漸顯，該機構看好公司未來增長彈性，維持“買入”評級。 風險提示：化妝品行業(yè)競爭加劇風險；電商渠道競爭加劇風險；新品孵化風險；經(jīng)銷模式風險。 該股最近6個月獲得機構9次增持評級、7次買入評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【11:47 中國汽研(601965)：業(yè)績符合預期 前沿布局持續(xù)跟進市場需求】 4月30日給予中國汽研(601965)買入評級。 盈利預測與投資評級：由于公司智能網(wǎng)聯(lián)業(yè)務釋放需要時間，該機構下調(diào)2025-2026 年的營收為54.7/63.2 億元（原為59.1/70.7 億元），預計2027年營收為73.7 億元，同比+17%/+16%/+17%；下調(diào)2025-2026 年歸母凈利潤為11.1/12.8 億元（原為11.7/ 13.6 億元），預計2027 年歸母凈利潤為14.4 億元，同比+23%/+14%/+13%，對應PE 17/15/13 倍，維持“買入”評級。 風險提示：智能電動汽車行業(yè)發(fā)展不及預期，法律法規(guī)限制自動駕駛發(fā)展，下游車企價格戰(zhàn)超預期。 該股最近6個月獲得機構2次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【11:47 中南傳媒(601098)：教材教輔業(yè)務穩(wěn)健增長 盈利結構持續(xù)優(yōu)化】 4月30日給予中南傳媒(601098)買入評級。 盈利預測及投資建議：公司主營業(yè)務發(fā)展穩(wěn)定，受益于稅收政策和業(yè)務結構調(diào)整，25 年凈利潤有望顯著提升。預計2025/26/27 年公司實現(xiàn)歸母凈利潤17.96/18.51/19.14 億元，YoY+31.1%/3.0%/3.4%，上調(diào)至“買入”評級。 風險提示：競爭加劇風險；宏觀經(jīng)濟環(huán)境波動風險；業(yè)務發(fā)展不及預期風險。 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、1次增持評級。 【11:47 中國建筑(601668)：主業(yè)穩(wěn)健增長 新興與海外動能加速釋放】 4月30日給予中國建筑(601668)買入評級。 盈利預測與評級：該機構預計公司2025-2027 年歸母凈利潤分別為475 億元、494 億元、513 億元，同比增速分別為+2.93%、+3.97%、+3.77%，當前股價對應的PE 分別為4.79/4.61/4.44 倍?？紤]到公司主業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長、戰(zhàn)略性新興業(yè)務快速擴張、海外業(yè)務拓展成效持續(xù)顯現(xiàn)，維持“買入”評級。 風險提示。地方財政惡化和回款風險；市場開拓不及預期；行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構14次買入評級、3次增持評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【11:47 國藥股份(600511)：業(yè)績相對穩(wěn)健 控費良好】 4月30日給予國藥股份(600511)買入評級。 盈利預測與評級：該機構預計2025-2027 年公司歸母凈利潤分別為22.0 億元、23.8億元、25.5 億元，增速分別為10.1%、8.1%、6.9%，當前股價對應的PE 分別為10X、9X、9X。國藥股份為麻精特藥分銷及北京地區(qū)醫(yī)藥商業(yè)龍頭，麻精藥配送業(yè)務有望保持穩(wěn)健增長，同時有望受益于醫(yī)藥流通行業(yè)集中度提升帶來的份額提升，維持公司“買入”評級。 風險提示：政策風險；競爭加劇風險；應收賬款風險。 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級。 中財網(wǎng)
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