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【19:29 蘇州銀行(002966)：穩(wěn)業(yè)績、提分紅 更穩(wěn)定可期的成長回報】 4月29日給予蘇州銀行(002966)買入評級。 風(fēng)險提示：經(jīng)濟復(fù)蘇低于預(yù)期，息差持續(xù)承壓；零售等尾部風(fēng)險暴露，資產(chǎn)質(zhì)量超預(yù)期劣化；關(guān)注對 2024 年 10 月公司《關(guān)于訴訟事項公告》的后續(xù)進(jìn)展。 該股最近6個月獲得機構(gòu)17次買入評級、4次強烈推薦評級、3次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【19:29 瑞芯微(603893)：業(yè)績持續(xù)高增 AIOT SOC龍頭完善平臺化布局】 4月29日給予瑞芯微(603893)買入評級。 隨著公司不斷推出芯片，3688 及AI 協(xié)處理器等高價質(zhì)量芯片逐步上量，該機構(gòu)上調(diào)公司2025/2026 年盈利預(yù)測并新增2027 年盈利預(yù)測，預(yù)計2025-2027 年分別實現(xiàn)營業(yè)收入42/55/70 億元（2025/2026 年前值為42/54 億元），實現(xiàn)歸母凈利潤9.1/12.0/15.3 億元（2025/2026 前值為8.6/11.9 億元），以2025 年4 月28 日收盤價計算，對應(yīng)2025-2027 年P(guān)E 分別為73/56/44 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：貿(mào)易沖突加劇；新品進(jìn)展不及預(yù)期；端側(cè)AI 發(fā)展不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、2次買入-A評級、2次推薦評級、1次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【19:29 德賽西威(002920)：Q1業(yè)績靚麗 首發(fā)全棧輔助駕駛解決方案】 4月29日給予德賽西威(002920)買入評級。 風(fēng)險提示：市場競爭激烈、行業(yè)需求不及預(yù)期、技術(shù)迭代不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)21次買入評級、4次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級。 【19:29 穩(wěn)健醫(yī)療(300888)：Q1開局表現(xiàn)靚麗 收入增長提速】 4月29日給予穩(wěn)健醫(yī)療(300888)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 考慮到公司消費品及醫(yī)療業(yè)務(wù)增長提速，該機構(gòu)上調(diào)25-26 年收入預(yù)測，新增27 年盈利預(yù)測，預(yù)計公司25-27 年歸母凈利分別為10.61/13.01/15.89 億元（25-26 年較前值上調(diào)5.5%/9.7%），對應(yīng)EPS 為1.82/2.23/2.73 元，參考可比公司W(wǎng)ind 一致預(yù)期25 年30 倍PE 均值，考慮到公司消費+醫(yī)療雙輪驅(qū)動，構(gòu)筑品牌護(hù)城河，給予25 年33 倍目標(biāo)PE，目標(biāo)價60.06 元（前值51.90 元，基于25 年30 倍PE，對應(yīng)EPS 1.73 元），維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：需求復(fù)蘇不及預(yù)期，渠道拓展不及預(yù)期，原材料成本大幅波動。 該股最近6個月獲得機構(gòu)17次買入評級、3次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級、1次買入”評級、1次買入-A的投評級。 【19:29 光威復(fù)材(300699)：年報業(yè)績短期承壓 新型號新應(yīng)用助力長期發(fā)展】 4月29日給予光威復(fù)材(300699)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：航空裝備全系列覆蓋，3 年大合同簽訂，看好中長期發(fā)展空間，維持買入評級公司有望形成以高端裝備設(shè)計制造技術(shù)為支撐的從原絲開始的碳纖維、織物、樹脂、高性能預(yù)浸材料一直到復(fù)合材料零件、部件和成品的完整產(chǎn)業(yè)鏈，并在現(xiàn)有的產(chǎn)銷規(guī)?；A(chǔ)上，進(jìn)一步鞏固公司在國內(nèi)碳纖維行業(yè)的領(lǐng)先地位，為未來五到十年的快速發(fā)展奠定基礎(chǔ)。預(yù)計公司25 年至27 年的歸母凈利潤分別為8.29、9.52 和10.82 億元，同比增長分別為11.81%、14.84%和13.70%，相應(yīng)25 年至27 年EPS 分別為1.00/1.14/1.30 元，對應(yīng)當(dāng)前股價PE分別為28.69/24.98/21.97，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、4次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:29 裕同科技(002831)：收入延續(xù)穩(wěn)健增長 高分紅優(yōu)勢突出】 4月29日給予裕同科技(002831)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 考慮到行業(yè)需求仍待進(jìn)一步復(fù)蘇，該機構(gòu)下調(diào)25-26 年紙質(zhì)精品包裝收入預(yù)測，新增27 年盈利預(yù)測，預(yù)計25-27 年歸母凈利分別為17.07/19.57/22.22億元（25-26 年分別較前值下調(diào)9.4%/8.6%），對應(yīng)EPS 為1.83/2.10/2.39元，參照可比公司25 年Wind 一致預(yù)期PE 均值為21 倍，公司全球化、智能化生產(chǎn)布局持續(xù)推進(jìn)，樹立競爭優(yōu)勢，但考慮到公司所處賽道下游需求仍處恢復(fù)期，給予公司25 年16 倍PE，目標(biāo)價29.28 元（前值32.32 元，基于25 年16 倍PE，對應(yīng)EPS 為2.02 元），維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：需求恢復(fù)不及預(yù)期，大客戶合作風(fēng)險，原材料價格大幅波動。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【19:29 丸美生物(603983)：小紅筆&小金針產(chǎn)品高增 毛銷差優(yōu)化】 4月29日給予丸美生物(603983)買入評級。 盈利預(yù)測及投資建議 風(fēng)險提示：： 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次增持評級、4次買入評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:29 顧家家居(603816)：減值拖累24年盈利 25Q1開局亮眼】 4月29日給予顧家家居(603816)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 考慮到內(nèi)貿(mào)有待復(fù)蘇，該機構(gòu)略下調(diào)公司25-26 年內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)收入預(yù)測，新增27 年盈利預(yù)測，預(yù)計25-27 年歸母凈利分別為18.77/20.83/22.93 億元（25-26 年分別較前值下調(diào)10.2%/8.4%），對應(yīng)EPS 分別為2.28/2.53/2.79元，參考可比公司25 年Wind 一致預(yù)期PE 均值為11 倍，考慮公司組織管理能力優(yōu)秀，零售運營/供應(yīng)鏈管理/倉配服等能力優(yōu)勢突出，給予公司25年14 倍PE，目標(biāo)價31.92 元（前值43.18 元，基于25 年17 倍PE，對應(yīng)EPS 為2.54 元），維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：需求恢復(fù)不及預(yù)期，貿(mào)易摩擦風(fēng)險，原材價格及匯率波動。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級。 【19:29 安井食品(603345)：24年盈利韌性凸顯 期待旺季表現(xiàn)】 4月29日給予安井食品(603345)買入評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)競爭加劇，宏觀經(jīng)濟表現(xiàn)不及預(yù)期，食品安全問題。 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、3次推薦評級、1次“買入”投資評級。 【19:29 益豐藥房(603939)：鞏固區(qū)域優(yōu)勢 保持穩(wěn)健擴張】 4月29日給予益豐藥房(603939)買入評級。 投資建議：公司繼續(xù)鞏固區(qū)域優(yōu)勢，并保持穩(wěn)健擴張，持續(xù)提高精細(xì)化運營能力和品牌滲透力。預(yù)計公司2025-2026年的每股收益分別為1.51元、1.77元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE分別為18倍、16倍，維持對公司的“買入”評級。 風(fēng)險提示：門店擴張風(fēng)險、藥品安全風(fēng)險、競爭加劇風(fēng)險、政策風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、3次增持評級、2次推薦評級。 【19:29 富臨精工(300432)：業(yè)績符合市場預(yù)期 鐵鋰+機器人雙輪驅(qū)動】 4月29日給予富臨精工(300432)買入評級。 投資建議：考慮江西升華股權(quán)比例變動，該機構(gòu)下修25-26 年歸母凈利預(yù)期至9.6/15.4 億元（原預(yù)期10.2/17.1 億元），新增27 年歸母凈利預(yù)期20.4 億元，同增142%/60%/32%，對應(yīng)PE 為23/14/11 倍。該機構(gòu)給予26年25xPE，目標(biāo)價31.5 元，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：電動車銷量不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇，產(chǎn)能建設(shè)速度不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、1次強推評級、1次推薦評級、1次增持評級、1次“買入”投資評級。 【19:29 海天味業(yè)(603288)：2025Q1順利開局 盈利能力提升】 4月29日給予海天味業(yè)(603288)買入評級。 風(fēng)險提示。產(chǎn)品推廣不及預(yù)期，市場擴張不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇，宏觀經(jīng)濟波動，食品安全問題等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)17次買入評級、7次增持評級、5次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入價評級、1次強烈推薦評級、1次“買入”投資評級、1次“推薦“評級。 【19:29 興業(yè)證券(601377)：零售業(yè)務(wù)能力提升 自營投資收益高彈性】 4月29日給予興業(yè)證券(601377)買入評級。 風(fēng)險提示：股市波動影響自營投資收益率；財富管理業(yè)務(wù)增長不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【19:29 珠江啤酒(002461)：Q1銷量增速亮眼 盈利能力持續(xù)提升】 4月29日給予珠江啤酒(002461)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計2025-2027 年EPS 分別為0.43 元、0.48 元、0.54元，對應(yīng)動態(tài)PE 分別為25 倍、23 倍、20 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：現(xiàn)飲場景恢復(fù)不及預(yù)期風(fēng)險，高端化競爭加劇風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、4次增持評級、1次中性評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:29 鼎龍股份(300054)：1Q25業(yè)績持續(xù)同比高增 看好半導(dǎo)體材料業(yè)務(wù)持續(xù)突破】 4月29日給予鼎龍股份(300054)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【19:29 中國建筑(601668)：基建訂單同比高增 境外業(yè)務(wù)持續(xù)擴容】 4月29日給予中國建筑(601668)買入評級。 風(fēng)險提示：地產(chǎn)投資增速不及預(yù)期，基建投資增速不及預(yù)期，訂單收入轉(zhuǎn)化節(jié)奏明顯放緩，現(xiàn)金回收效果低于預(yù)期，應(yīng)收賬款減值風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、2次增持評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:29 陜天然氣(002267)：24年業(yè)績同比+33%符合預(yù)期 分紅穩(wěn)步提升】 4月29日給予陜天然氣(002267)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示：天然氣價格大幅波動的風(fēng)險；依賴主供氣源供應(yīng)商的風(fēng)險；天然氣管輸價格調(diào)整的風(fēng)險；市場競爭加劇的風(fēng)險；經(jīng)營區(qū)域集中風(fēng)險；公司經(jīng)營計劃不能完全實現(xiàn)風(fēng)險 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級。 【19:29 金風(fēng)科技(002202)：風(fēng)機盈利能力改善 在手訂單創(chuàng)新高】 4月29日給予金風(fēng)科技(002202)買入評級。 投資建議：公司風(fēng)機業(yè)務(wù)盈利能力改善，在手訂單創(chuàng)新高，加大研發(fā)投 入，公司競爭優(yōu)勢有望持續(xù)增強。預(yù)計公司2025-2027 年EPS 分別為0.63元、0.79 元、0.91 元，對應(yīng)PE 分別約14 倍、11 倍、10 倍，維持對公司“買入”評級。 風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期風(fēng)險；競爭加劇帶來的毛利率降低風(fēng)險；原材料價格波動風(fēng)險 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次增持/買入評級、1次推薦評級、1次“買入”投資評級。 【19:29 韻達(dá)股份(002120)：單量維持高速增長 期待量利再平衡】 4月29日給予韻達(dá)股份(002120)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示：： 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、2次增持評級、1次推薦評級。 【19:29 保利發(fā)展(600048)：行業(yè)龍頭地位穩(wěn)固 積極布局核心城市】 4月29日給予保利發(fā)展(600048)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：公司作為房地產(chǎn)行業(yè)龍頭央企，經(jīng)營穩(wěn)健，融資渠道暢通，估值有望逐步修復(fù)?？紤]到近年來房地產(chǎn)市場下行，公司銷售規(guī)模受到影響并進(jìn)一步影響結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)模，該機構(gòu)維持公司2025-2026 年的歸母凈利潤預(yù)測為55.2/65.5 億元，新增2027 年歸母凈利潤為74.8 億元。對應(yīng)的EPS 為0.46/0.55/0.62 元，對應(yīng)的PE 為18.0X/15.2X/13.3X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：毛利率修復(fù)不及預(yù)期；市場景氣度恢復(fù)不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、6次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 中財網(wǎng)
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