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【18:44 老鳳祥(600612)：金價大幅波動影響黃金首飾業(yè)務(wù)表現(xiàn) 業(yè)績有所承壓】 4月29日給予老鳳祥(600612)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：公司披露2025 年預(yù)算目標(biāo)為營收490 億元/yoy-14%，利潤總額25.5 億元/yoy-25%，歸母凈利潤14.7 億元/yoy-25%。該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2025 年業(yè)績或仍受行業(yè)趨勢影響有所承壓，預(yù)計25/26/27 年營收分別為491/511/535 億元，同比-14%/+4%/+5%，歸母凈利潤分別為15.96/16.64/17.62 億元，同比-18%/+4%/+6%，對應(yīng)2025 年4 月28 日收盤價PE 分別為17/16/15X，維持“買入”評級。 風(fēng)險因素：金價劇烈波動，同店表現(xiàn)、渠道拓展、加盟商拿貨不及預(yù)期，行 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A投資評級。 【18:44 科達(dá)制造(600499)：Q1收入利潤同比高增 25年有望迎來業(yè)績向上拐點(diǎn)】 4月29日給予科達(dá)制造(600499)買入評級。 風(fēng)險提示：匯率大幅波動，海外瓷磚競爭加劇，碳酸鋰價格大幅下滑，產(chǎn)能擴(kuò)張進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、1次增持評級。 【18:44 江西銅業(yè)(600362)：冶煉端成本優(yōu)勢突出 Q1盈利彰顯韌性】 4月29日給予江西銅業(yè)(600362)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示：產(chǎn)品及原材料價格波動風(fēng)險；匯率波動風(fēng)險；安全生產(chǎn)風(fēng)險；環(huán)保風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級。 【18:44 瀚藍(lán)環(huán)境(600323)：經(jīng)營效率繼續(xù)提升 一季度歸母凈利同比增長10.26%】 4月29日給予瀚藍(lán)環(huán)境(600323)買入評級。 盈利預(yù)測及投資評級：瀚藍(lán)環(huán)境為全國性綜合環(huán)境運(yùn)營商，主業(yè)盈利穩(wěn)健，自由現(xiàn)金流回正。伴隨收購事項推進(jìn)，公司有望實現(xiàn)規(guī)模和盈利能力的雙提升。綜合考慮到環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)應(yīng)收挑戰(zhàn)較大，2025 年公司計劃進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整，在不考慮收購事項的情況下，該機(jī)構(gòu)預(yù)測公司 2025-2027 年 營業(yè)收入分別為111.99/112.96/114.37 億元， 歸母凈利潤16.8/17.06/17.65 億元，按4 月28 日收盤價計算，對應(yīng)PE 為11.25x/11.08x/10.71x，該機(jī)構(gòu)看好公司穩(wěn)健成長能力及分紅潛力，維持公司“買入”評級。 風(fēng)險因素：收購粵豐環(huán)保進(jìn)度不及預(yù)期、應(yīng)收賬款回收風(fēng)險、公用事業(yè)價格市場化改革進(jìn)度緩慢、產(chǎn)能推進(jìn)不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評級、3次增持評級、1次強(qiáng)推評級。 【18:44 圓通速遞(600233)：25Q1歸母凈利潤8.57億元 單票核心成本持續(xù)下降】 4月29日給予圓通速遞(600233)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2025-2027 年歸母凈利潤分別為41.02 億元、47.43 億元、53.88 億元，同比分別增長2.2%、15.6%、13.6%，對應(yīng)市盈率分別11.0 倍、9.5 倍、8.4 倍。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，全網(wǎng)數(shù)字化工程、規(guī)模效應(yīng)、職業(yè)經(jīng)理人制度三大優(yōu)勢賦能下，公司快遞業(yè)務(wù)經(jīng)營質(zhì)量有望持續(xù)提升，維持“買入”評級。 風(fēng)險因素：實物商品網(wǎng)購需求不及預(yù)期；電商快遞價格競爭惡化；末端加盟商穩(wěn)定性下降。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、3次增持評級。 【18:44 生益科技(600183)：業(yè)績顯著超預(yù)期 強(qiáng)阿爾法能力終體現(xiàn)】 4月29日給予生益科技(600183)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、3次強(qiáng)烈推薦評級、3次推薦評級、2次強(qiáng)推評級、1次增持評級。 【18:44 中國石化(600028)：業(yè)績略超預(yù)期 高股息仍具價值】 4月29日給予中國石化(600028)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級: 維持2025-2027 歸母凈利潤為555/562/617 億元，PE 分別為12/12/11 倍，假設(shè)2025-2027 年派息率為70%，2025 年4 月28日A 股分紅收益率預(yù)計為5.6/5.7/6.2% ，H 股分紅收益率對應(yīng)為9.0/9.2/10.0%，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：經(jīng)濟(jì)衰退帶來原油需求下降，從而導(dǎo)致油價大幅跌落的風(fēng)險；未來新項目投產(chǎn)不及預(yù)期的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、2次“買入”投資評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【18:44 格力電器(000651)：2025Q1業(yè)績增速超預(yù)期 2024A境外收入雙位數(shù)增長】 4月29日給予格力電器(000651)買入評級。 投資建議：行業(yè)端，國內(nèi)消費(fèi)市場有所回暖帶動內(nèi)需增長，疊加供給端工業(yè)生產(chǎn)呈現(xiàn)加速復(fù)蘇狀態(tài)。公司端，持續(xù)打造精細(xì)化產(chǎn)品矩陣，深耕家用空調(diào)與暖通設(shè)備板塊，維持中央空調(diào)高市占率；擬增持子公司格力鈦股份助力新能源業(yè)務(wù)加速發(fā)展，疊加創(chuàng)新驅(qū)動為綠色發(fā)展賦能，有望為業(yè)績增長提供新助力。該機(jī)構(gòu)預(yù)計，2025-2027 年公司歸母凈利潤分別為346.79/382.57/404.19 億元，對應(yīng)EPS 分別為6.19/6.83/7.22 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為7.52/6.82/6.45 倍。維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)競爭加劇、海外擴(kuò)展不及預(yù)期、原材料價格波動、匯率波動等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評級、3次“買入”投資評級、2次增持評級、2次買入-A的投評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【18:44 興蓉環(huán)境(000598)：產(chǎn)能增長貢獻(xiàn)業(yè)績 盈利能力穩(wěn)步提升】 4月29日給予興蓉環(huán)境(000598)買入評級。 盈利預(yù)測及評級：興蓉環(huán)境業(yè)績穩(wěn)定性與成長性并存。（1）盈利能力： 風(fēng)險因素：產(chǎn)能擴(kuò)張不及預(yù)期，調(diào)價進(jìn)程不及預(yù)期，市場拓展風(fēng)險 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、1次增持評級。 【18:44 古井貢酒(000596)：年份原漿量價齊升 24年圓滿收官】 4月29日給予古井貢酒(000596)買入評級。 風(fēng)險提示：消費(fèi)升級不及預(yù)期、黃鶴樓業(yè)績不及預(yù)期、食品安全事件風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)29次買入評級、5次增持評級、4次強(qiáng)推評級、3次優(yōu)于大市評級、2次推薦評級、2次“買入”投資評級、1次持有評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【17:58 美?？萍?688376)：存貨及合同負(fù)債同比高增 海外持續(xù)快速放量】 4月29日給予美埃科技(688376)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2025-2027 年實現(xiàn)收入26.95、34.41、41.40 億元，實現(xiàn)歸母凈利潤3.13、4.12、5.15 億元，現(xiàn)價對應(yīng)PE 分別為15、11、9 倍，公司是國內(nèi)半導(dǎo)體潔凈室設(shè)備領(lǐng)跑者，近年加速開拓海外市場，耗材業(yè)務(wù)持續(xù)高增長，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示訂單不及預(yù)期，產(chǎn)能建設(shè)不及預(yù)期，原材料價格波動風(fēng)險，下游行業(yè)政策變化風(fēng)險，小市值公司二級市場流動性及股價大幅波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評級、2次買入評級、1次“增持”投資評級。 【17:58 泓博醫(yī)藥(301230)：Q1收入快速增長 利潤增速超預(yù)期】 4月29日給予泓博醫(yī)藥(301230)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計2025 年-2027 年公司營收為7.39/9.89/12.99 億元，同比增長35.79%/33.79%/31.34%；歸母凈利為0.47/0.65/1.00 億元，對應(yīng)PE 為80/57/37 倍，持續(xù)給予“買入”評級。 風(fēng)險提示：人力成本上升及人才流失的風(fēng)險、環(huán)保及安全生產(chǎn)風(fēng)險、商業(yè)化生產(chǎn)產(chǎn)品單一和集中的風(fēng)險、匯率波動等風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級。 【17:58 益方生物(688382)：貝福替尼和格索雷塞商業(yè)化推進(jìn)順利 關(guān)注TYK2IUC2期臨床】 4月29日給予益方生物-U(688382)買入評級。 投資建議：： 風(fēng)險提示：研發(fā)或銷售不及預(yù)期風(fēng)險，行業(yè)政策風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【17:58 康冠科技(001308)：創(chuàng)新顯示增長亮眼】 4月29日給予康冠科技(001308)買入評級。 投資建議：： 盈利預(yù)測：該機(jī)構(gòu)預(yù)計 2025-2027 年公司實現(xiàn)營收176/199/220 億元（25-26 年前值174/191 億），同比+13%/+13%/+11%；實現(xiàn)歸母凈利潤10/12/14 億元（25-26 年前值11/13 億元），同比+17%/ +19%/+17%；當(dāng)前股價對應(yīng) PE 為14/12/10 X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、5次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”投資評級、1次“增持”投資評級、1次持有評級。 【17:58 立高食品(300973)：奶油、直銷增勢良好 經(jīng)營效率再度強(qiáng)化】 4月29日給予立高食品(300973)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：基于年報及一季報業(yè)績，該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司盈利預(yù)測，預(yù)計25-26 年公司歸母凈利潤為3.56/4.20 億元（前次為3.39/4.01 億元），同比+33%/+18%，并引入27 年盈利預(yù)測4.78 億元，同比+14%，對應(yīng)EPS為2.10/2.48/2.82 元/股，當(dāng)前股價對應(yīng)P/E 分別為18x/15x/13x，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：食品安全問題、需求恢復(fù)不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇、主要原材料價格大幅波動。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、2次“買入”投資評級、1次強(qiáng)推評級、1次推薦評級。 【17:58 聚合順(605166)：一季度業(yè)績環(huán)比改善 尼龍項目打開成長空間】 4月29日給予聚合順(605166)買入評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、3次推薦評級、3次增持評級。 【17:58 科銳國際(300662)：24年靈活用工業(yè)務(wù)表現(xiàn)較好 AI賦能公司運(yùn)營效率提升】 4月29日給予科銳國際(300662)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：考慮公司靈活用工業(yè)務(wù)發(fā)展超出該機(jī)構(gòu)此前預(yù)期，該機(jī)構(gòu)上調(diào)25 年歸母凈利潤至2.68 億元（較前次預(yù)測上調(diào)3.1%），考慮未來行業(yè)競爭可能加劇，該機(jī)構(gòu)小幅下調(diào)公司26 年的歸母凈利潤預(yù)測至3.33 億元（較前次預(yù)測下調(diào)4.9%），新增2027 年歸母凈利潤預(yù)測為3.88 億元。當(dāng)期股價對應(yīng)25-27年P(guān)E 分別為25/20/17 倍。公司作為人力資源服務(wù)行業(yè)龍頭企業(yè)，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：企業(yè)用工需求不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級。 【17:58 英維克(002837)：2025Q1短期業(yè)績承壓 數(shù)據(jù)中心液冷需求旺盛】 4月29日給予英維克(002837)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級：英維克是業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的精密溫控節(jié)能解決方案和產(chǎn)品提供商，未來有望受益云計算、AI、大數(shù)據(jù)等需求。該機(jī)構(gòu)根據(jù)公司季報調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)期2025-2027 年營業(yè)收入分別為61.89/80.37/100.63 億元，歸母凈利潤分別為6.72/8.72/10.68 億元，對應(yīng)PE 分別為33/26/21X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)影響下游需求、溫控市場競爭加劇風(fēng)險、新業(yè)務(wù)/新領(lǐng)域開拓風(fēng)險、下游需求不及預(yù)期、確收節(jié)奏不確定 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、2次增持評級、1次“買入”投資評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【17:58 成都銀行(601838)：向經(jīng)營要效益 穩(wěn)健、可持續(xù)的ROE更為關(guān)鍵】 4月29日給予成都銀行(601838)買入評級。 風(fēng)險提示：經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇低于預(yù)期，息差持續(xù)承壓；地產(chǎn)、零售風(fēng)險超預(yù)期暴露；實體需求長期不振，經(jīng)濟(jì)修復(fù)節(jié)奏低于預(yù)期 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、4次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【17:58 江蘇銀行(600919)：量增價升超預(yù)期 彰顯優(yōu)質(zhì)高股息】 4月29日給予江蘇銀行(600919)買入評級。 風(fēng)險提示：經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇低于預(yù)期，息差持續(xù)承壓；零售風(fēng)險暴露，資產(chǎn)質(zhì)量超預(yù)期劣化。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評級、5次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強(qiáng)烈推薦評級、3次推薦評級。 中財網(wǎng)
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