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【21:45 亨通光電(600487)：業(yè)績持續(xù)快速增長 在手訂單充沛有望受益深?？萍纪苿印?/strong> 4月29日給予亨通光電(600487)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級： 風(fēng)險提示：行業(yè)競爭加劇的風(fēng)險、項目推進節(jié)奏不及預(yù)期的風(fēng)險、光通信需求不及預(yù)期的風(fēng)險等 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【21:45 國電南瑞(600406)：保持穩(wěn)健增長目標(biāo) 在手訂單充足】 4月29日給予國電南瑞(600406)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示：電網(wǎng)投資不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【21:45 青島啤酒(600600)2025年一季報點評：25Q1量增價減 利潤率同比改善】 4月29日給予青島啤酒(600600)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：該機構(gòu)維持公司2025-2027 年歸母凈利潤預(yù)測分別為48.46/51.71/54.42 億元，折合2025-2027 年EPS 分別為3.55/3.79/3.99 元。 風(fēng)險提示：市場競爭惡化；渠道掌控力減弱；原材料成本上漲。 該股最近6個月獲得機構(gòu)46次買入評級、8次增持評級、3次強推評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次“買入”投資評級、1次持有評級。 【21:45 洪都航空(600316)：25Q1收入同比大增91%；堅定看好公司未來發(fā)展】 4月29日給予洪都航空(600316)買入評級。 盈利預(yù)測與評級：公司“廠所合一、機彈一體”資產(chǎn)屬性稀缺，伴隨國內(nèi)裝備需求恢復(fù)，以及軍貿(mào)市場的較大發(fā)展空間，以及大飛機產(chǎn)業(yè)鏈的長期需求空間，公司未來幾年業(yè)績彈性或較大。該機構(gòu)預(yù)計，公司2025-2027 年營業(yè)收入分別為75.95/102.39/137.88 億元， 對應(yīng)PS 分別為3.25/2.41/1.79x，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：國內(nèi)外需求不及預(yù)期；產(chǎn)品交付進度延遲；行業(yè)政策變化等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級。 【21:45 恒瑞醫(yī)藥(600276)：出海授權(quán)持續(xù)兌現(xiàn) 創(chuàng)新轉(zhuǎn)型成效顯著】 4月29日給予恒瑞醫(yī)藥(600276)買入評級。 盈利預(yù)測及評級：預(yù)計25-27 年公司實現(xiàn)歸母凈利潤70.0/79.8/92.5 億元，同比增長10.4%/14.0%/16.0%。創(chuàng)新+出海雙輪驅(qū)動，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險，市場競爭加劇風(fēng)險，行業(yè)政策變動風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)18次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次增持-A的投評級、1次中性評級、1次買入-A評級。 【21:45 巨化股份(600160)：制冷劑景氣單邊上行趨勢不變 主升行情徐徐展開】 4月29日給予巨化股份(600160)買入評級。 公司2025 一季度實現(xiàn)營收58.00 億元，同比+6.05%；實現(xiàn)歸母凈利潤8.09 億元，同比+160.64%；實現(xiàn)扣非歸母凈利潤7.89 億元，同比+173.94%。業(yè)績符合預(yù)期，該機構(gòu)維持公司盈利預(yù)測，預(yù)計公司2025-2027 年歸母凈利潤分別為51.28、72.85、85.35 億元，EPS 分別為1.90、2.70、3.16 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為13.4、9.4、8.0 倍。該機構(gòu)看好公司作為制冷劑龍頭對定價權(quán)的掌控，行業(yè)景氣持續(xù)向上，主升行情徐徐展開，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：安全生產(chǎn)風(fēng)險，政策變化風(fēng)險，終端消費不振等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)15次買入評級、8次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、1次買入-B評級。 【21:45 寶鋼股份(600019)：24年行業(yè)景氣度下滑 公司業(yè)績承壓】 4月29日給予寶鋼股份(600019)買入評級。 風(fēng)險提示：大宗商品價格波動、國內(nèi)鋼鐵等政策不確定性。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、2次增持評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【21:45 海信家電(000921)：央空盈利修復(fù)】 4月29日給予海信家電(000921)買入評級。 投資建議：： 盈利預(yù)測：基于公司最新業(yè)績表現(xiàn)，該機構(gòu)調(diào)整25-27 年盈利預(yù)測。 風(fēng)險提示：： 該股最近6個月獲得機構(gòu)17次買入評級、6次增持評級、3次“增持”投資評級、2次“買入”投資評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、1次強推評級、1次優(yōu)于大市評級、1次持有評級。 【20:58 潤本股份(603193)：業(yè)績同比大幅增長 驅(qū)蚊和嬰童護理類產(chǎn)品表現(xiàn)出色】 4月29日給予潤本股份(603193)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：公司是國內(nèi)知名嬰童護理及驅(qū)蚊日化企業(yè)，憑借自建產(chǎn)線形成供應(yīng)鏈優(yōu)勢，疊加團隊精簡、高效運營，產(chǎn)品在保質(zhì)保量的前提下打造出明顯的價格優(yōu)勢，廣受消費者青睞。隨著未來研發(fā)賦能產(chǎn)品，新品不斷推出上新，線下KA 和特通渠道的拓展，未來公司業(yè)績有望保持快速增長。該機構(gòu)根據(jù)公司最新經(jīng)營數(shù)據(jù)，調(diào)整此前的盈利預(yù)測并新增2027 年預(yù)測，預(yù)計公司2025-2027 年EPS 分別為0.93/1.17/1.45元/股（調(diào)整前2025-2026 年EPS 分別為0.90/1.12 元/股），對應(yīng)2025年4 月25 日收盤價的PE 分別為38/31/24 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險因素：宏觀經(jīng)濟波動及消費復(fù)蘇不及預(yù)期風(fēng)險、行業(yè)競爭加劇風(fēng)險、新品拓展不及預(yù)期風(fēng)險、渠道過于集中風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、6次增持評級、3次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【20:58 華勤技術(shù)(603296)：多品類驅(qū)動增長 全球化布局彰顯韌性】 4月29日給予華勤技術(shù)(603296)買入評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級。 【20:58 金海通(603061)：25Q1業(yè)績表現(xiàn)亮眼 三溫分選機成為新增長點】 4月29日給予金海通(603061)買入評級。 投資建議：考慮半導(dǎo)體行業(yè)景氣度回升，該機構(gòu)上調(diào)盈利預(yù)測，2025/2026 年歸母凈利潤由1.83/2.10億元上調(diào)至1.91/2.62 億元，新增27 年歸母凈利潤預(yù)測4.01 億元，維持公司“買入”評級。 風(fēng)險提示：半導(dǎo)體行業(yè)波動的風(fēng)險，國際貿(mào)易摩擦加劇的風(fēng)險，客戶集中度相對較高的風(fēng)險，技術(shù)研發(fā)風(fēng)險 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、1次增持評級。 【20:58 偉測科技(688372)：景氣復(fù)蘇帶動稼動率回暖 持續(xù)加碼高端產(chǎn)能建設(shè)】 4月29日給予偉測科技(688372)買入評級。 調(diào)整盈利預(yù)測，維持“買入”評級。因股份支付費用以及折舊等成本端影響，該機構(gòu)調(diào)整公司盈利預(yù)測，預(yù)計2025-2026 年實現(xiàn)歸母凈利潤為1.87/2.68 億元（原2.1/3.11 億），并新增2027 年預(yù)測3.86 億，對應(yīng)PE 為49/34/24X，可比公司長電科技、通富微電、華天科技、甬矽電子、晶方科技平均PE(TTM)為61X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：大客戶訂單不及預(yù)期；行業(yè)景氣度不及預(yù)期；供應(yīng)鏈風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級。 【20:58 紫燕食品(603057)：收入利潤承壓 供應(yīng)鏈布局對沖風(fēng)險】 4月29日給予紫燕食品(603057)買入評級。 盈利預(yù)測及投資建議：預(yù)計2025-2027 年公司歸母凈利分別為2.71、3.12、3.64 億元，EPS 分別為0.65、0.75、0.88 元，對應(yīng)當(dāng)前股價PE 分別為35、30、26X。維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級、1次增持評級、1次“買入”投資評級。 【20:58 中國移動(600941)：業(yè)績穩(wěn)健增長 應(yīng)收賬款增長顯著放緩】 4月29日給予中國移動(600941)買入評級。 投資建議：2025Q1，公司業(yè)績表現(xiàn)符合預(yù)期，EBITDA 實現(xiàn)同比正增長。傳統(tǒng)業(yè)務(wù)表現(xiàn)穩(wěn)健，固網(wǎng)綜合ARPU 延續(xù)正增長；政企市場持續(xù)發(fā)力，與互聯(lián)網(wǎng)合作進一步加強。經(jīng)營性凈現(xiàn)金流負(fù)增長主因公司加快付款進度，公司應(yīng)收賬款增長已顯著放緩，增速為三家運營商中最低。展望全年，公司目標(biāo)實現(xiàn)收入增幅穩(wěn)步提升、利潤良好增長。預(yù)計公司2025-2027 年歸母凈利潤為1456 億元、1530 億元、1605 億元，對應(yīng)同比增速5.2%、5.1%、4.9%，對應(yīng)PE 16 倍、16 倍、15 倍，重點推薦，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)18次買入評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、1次增持評級、1次“買入”投資評級。 【20:58 極米科技(688696)：海外&車載積極在拓 Q4盈利表現(xiàn)大幅改善】 4月29日給予極米科技(688696)買入評級。 投資建議：公司作為智能投影行業(yè)龍頭企業(yè)，堅持底層技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品創(chuàng)新雙輪驅(qū)動，通過多樣化的宣傳形式加強公司品牌影響力，以建立持續(xù)的競爭優(yōu)勢。在此基礎(chǔ)上，公司大力拓展海外市場，當(dāng)前家用智能投影產(chǎn)品在海外市場發(fā)展仍處于早期階段，海外消費者對家用智能投影產(chǎn)品接受度在逐步提升，海外增長潛力逐漸打開。此外，公司車載業(yè)務(wù)后續(xù)有望迎來持續(xù)放量，帶動公司業(yè)績積極增長。該機構(gòu)預(yù)計公司2025-2027 年歸母凈利潤分別為3.60、5.78、6.27 億元，對應(yīng)PE 分別為24.3、15.1 和14.0 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、4次增持評級、3次“增持”投資評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【20:58 艾力斯(688578)：伏美替尼維持高增長態(tài)勢 戈來雷塞獲批上市在即】 4月29日給予艾力斯(688578)買入評級。 投資建議：： 風(fēng)險提示：： 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、2次增持評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【20:58 華利集團(300979)：Q1新客戶增長顯著 新廠爬坡階段性影響盈利能力】 4月29日給予華利集團(300979)買入評級。 2025Q1 營收53.5 億元（同比+12.3%，下同），其中量/價同比增長8.24%/3.8%，歸母凈利潤7.6 億元（-3.2%），歸母凈利率14.2%（-2.3pct）?？紤]2025Q1 毛利率受新工廠效率爬坡影響，該機構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計2025-2027 年歸母凈利潤為41.0/47.6/55.1 億元（此前為43.4/50.7/58.2 億元），當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為16.1/13.8/12.0 倍，預(yù)計Q2 旺季下規(guī)模效應(yīng)及新廠爬坡帶動毛利率環(huán)比改善，長期看好新客戶放量、老客戶份額提升，自動化及關(guān)鍵環(huán)節(jié)一體化鞏固競爭優(yōu)勢，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：下游客戶訂單不及預(yù)期、產(chǎn)能爬坡及新工廠建設(shè)不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)41次買入評級、5次優(yōu)于大市評級、3次強烈推薦評級、2次增持評級、2次“增持”的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次買入-A評級、1次強推評級。 【20:58 華利集團(300979)：Q1營收穩(wěn)健 產(chǎn)能爬坡影響盈利】 4月29日給予華利集團(300979)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)41次買入評級、5次優(yōu)于大市評級、3次強烈推薦評級、2次增持評級、2次“增持”的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次買入-A評級、1次強推評級。 【20:58 貝泰妮(300957)：2025Q1業(yè)績承壓 期待調(diào)整后利潤彈性釋放】 4月29日給予貝泰妮(300957)買入評級。 2024 年及2025Q1 利潤端承壓，期待后續(xù)利潤快速修復(fù)公司發(fā)布年報及一季報：2024 年實現(xiàn)營收57.36 億元（+3.9%）、歸母凈利潤5.03億元（-33.5%）；2025Q1 實現(xiàn)營收9.49 億元（-13.5%）、歸母凈利潤0.28 億元（-84.0%）。考慮投流成本上升且競爭加劇，該機構(gòu)下調(diào)2025-2026 年并新增2027年盈利預(yù)測，預(yù)計公司2025-2027 年歸母凈利潤為6.72/8.03/9.27（2025-2026 年原值為12.66/15.70 億元），對應(yīng)EPS 為1.59/1.90/2.19 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為25.4/21.2/18.4 倍。敏感肌護膚龍頭品牌矩陣持續(xù)完善、調(diào)整完畢后增長可期，估值合理，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：新品牌拓展不及預(yù)期、渠道拓展不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、2次推薦評級、1次增持評級、1次中性評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【20:58 浙江自然(605080)：25Q1業(yè)績超市場預(yù)期 扣非凈利率創(chuàng)同期新高】 4月29日給予浙江自然(605080)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、7次增持評級、1次買入-A的投評級。 中財網(wǎng)
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