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【13:08 威貿(mào)電子(833346)：營收凈利雙增 新老業(yè)務(wù)齊驅(qū)并進】 4月29日給予威貿(mào)電子(833346)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：公司業(yè)績基本符合該機構(gòu)預(yù)期，在外貿(mào)摩擦不斷加劇的大環(huán)境下，該機構(gòu)保守估計，略下調(diào)2025-2026 年歸母凈利潤盈利預(yù)測至0.53/0.62 億元（原0.55/0.70 億元），新增2027 年預(yù)測為0.74 億元，對應(yīng)2025-2027 年P(guān)E 為42.80/37.14/30.73 倍?？紤]到公司業(yè)務(wù)多點開花，估值仍有抬升空間，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：1）市場競爭風(fēng)險；2）主要客戶相對集中風(fēng)險；3）稅收優(yōu)惠政策改變的風(fēng)險；4）原材料價格波動的風(fēng)險；5）匯率波動風(fēng)險 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級、2次增持評級。 【13:08 上海家化(600315)：經(jīng)營拐點初顯 發(fā)布員工持股計劃激勵成長】 4月29日給予上海家化(600315)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：公司作為國內(nèi)知名日化品牌企業(yè)，品牌矩陣完善且渠道覆蓋廣泛。2024 年公司因海外業(yè)務(wù)計提減值及戰(zhàn)略調(diào)整等因素影響，業(yè)績出現(xiàn)虧損。25 年以來公司在品牌、產(chǎn)品、營銷端積極調(diào)整，由于25Q1 公司經(jīng)營拐點初顯，該機構(gòu)將公司2025-2026 年歸母凈利潤預(yù)測2.6/3.4 億元上調(diào)至3.2/4.1 億元，預(yù)計2027 年歸母凈利潤為5.4 億元， 2025-2027 年P(guān)E 對應(yīng)25/4/25 收盤價分別為48/38/29 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)競爭加劇、戰(zhàn)略改革不及預(yù)期、新品推廣不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、2次增持評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級。 【13:08 首旅酒店(600258)：利潤端超預(yù)期 開店結(jié)構(gòu)優(yōu)化】 4月29日給予首旅酒店(600258)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：首旅酒店作為中國第三大酒店連鎖集團，背靠首旅集團協(xié)同整合資源，25 年公司繼續(xù)優(yōu)化開發(fā)經(jīng)營，開店提速疊加結(jié)構(gòu)升級。維持2025-2027 年盈利預(yù)測，歸母凈利潤分別為9.1/9.9/10.6 億元，對應(yīng)2025-2027 年P(guān)E 估值為18/17/16 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：門店擴張不及預(yù)期、市場競爭加劇帶來的單房均價下滑等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)18次買入評級、7次增持評級、4次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次持有評級。 【13:03 麥加芯彩(603062)：2025Q1扣非業(yè)績翻倍增長 盈利能力顯著提升】 4月29日給予麥加芯彩(603062)買入-A評級。 盈利預(yù)測和投資建議：預(yù)計2025-2027 年公司營業(yè)收入分別為18.87 億元、20.91 億元和23.77 億元，分別同比-11.8%、10.8%和13.7%，歸母凈利潤分別為2.63 億元、3.19 億元和3.74 億元，分別同比增長24.8%、21.3%和17.3%，動態(tài)PE 分別為19.5 倍、16.1 倍和13.7 倍。給予“買入-A”評級，6 個月目標(biāo)價55.4 元，對應(yīng)2025 年P(guān)E 為23 倍。 風(fēng)險提示：下游需求回暖不及預(yù)期；新產(chǎn)品推廣不及預(yù)期；新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期；市場競爭加??；原材料價格大幅上漲；產(chǎn)能建設(shè)不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次增持評級、4次買入評級、2次買入-A評級、1次買入-B評級、1次“買入”的投評級、1次“買入”投資評級。 【13:03 上海沿浦(605128)：Q1盈利超預(yù)期 期待座椅總成突破落地】 4月29日給予上海沿浦(605128)買入評級。 盈利預(yù)測：預(yù)計25-27 年公司歸母凈利潤分別為2 億元、2.8 億元、4 億元，25-27年歸母凈利潤同比增速分別為45%、42%、41%，對應(yīng)25-27 年P(guān)E 分別為29X、21X、15X。客戶+新業(yè)務(wù)放量支撐業(yè)績高成長，看好中期 重要期權(quán)整車座椅的落地，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：客戶需求不及預(yù)期、新業(yè)務(wù)進展不及預(yù)期、原材料大幅上漲等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、3次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【13:03 瑞芯微(603893)：AIOT需求隨大模型爆發(fā)式增長 公司SOC產(chǎn)品全面推廣】 4月29日給予瑞芯微(603893)買入-A評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、2次買入-A評級、2次推薦評級、1次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【13:03 杰克股份(603337)：2025Q1業(yè)績持續(xù)高增 回購增強市場信心】 4月29日給予杰克股份(603337)買入評級。 風(fēng)險提示：消費需求恢復(fù)或不及預(yù)期的風(fēng)險；經(jīng)營風(fēng)險；出口風(fēng)險及匯率風(fēng)險；原材料價格上漲風(fēng)險；固定成本逐步提升的風(fēng)險；臺風(fēng)等自然災(zāi)害風(fēng)險；研究報告使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時的風(fēng)險；行業(yè)市場規(guī)模測算偏差風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、4次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【13:03 銀龍股份(603969)：2025Q1業(yè)績同比高增 盈利能力持續(xù)提升】 4月29日給予銀龍股份(603969)買入-A評級。 盈利預(yù)測和投資建議：預(yù)應(yīng)力鋼材龍頭全產(chǎn)業(yè)鏈布局，業(yè)績連續(xù)高增邁入快速成長期。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟大幅波動，下游需求不及預(yù)期，訂單獲取不及預(yù)期，海外業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期，CRTSIII 型高鐵軌道板需求測算不及預(yù)期，盈利預(yù)測不及預(yù)期，原材料價格上漲，行業(yè)競爭加劇，新能源業(yè)務(wù)不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入-A評級、1次買入評級。 【13:03 招商證券(600999)：費類業(yè)務(wù)驅(qū)動業(yè)績增長 自營投資收益有所回落】 4月29日給予招商證券(600999)買入評級。 24Q1 高基數(shù)下，公司自營投資收益有所回落。24Q1 高基數(shù)下，25Q1 公司投資收益（含公允價值）15.1 億元，同比-26.2%；調(diào)整后投資凈收益（含公允價值、匯兌損益、其他綜合收益）6.0 億元，同比-73.3%。公司自營業(yè)務(wù)積極完善和健全投研體系，拓展多元化投資策略。 盈利預(yù)測與投資評級：基于公司2025 年一季度經(jīng)營情況，該機構(gòu)維持此前盈利預(yù)測，預(yù)計公司2025-2027 年歸母凈利潤分別為123/131/140 億元，分別同比+18%/7%/7%，對應(yīng)2025-2027 年P(guān)B 為1.27x/1.16x/1.07x。 風(fēng)險提示：1）交易量持續(xù)走低；2）權(quán)益市場波動加劇致投資收益持續(xù)下滑。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、4次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次“增持”的投評級、1次推薦評級。 【13:03 古井貢酒(000596)：2024年順利收官 一季度實現(xiàn)開門紅】 4月29日給予古井貢酒(000596)買入評級。 投資建議：預(yù)計2025-2027 年收入增速分別為10.3%/11.3%/11.5%，歸母凈利潤增速分別為12.8%/13.6%/13.6% ， EPS 分別為11.78/13.37/15.19 元，對應(yīng)當(dāng)前股價PE 分別為15x/13x/11x，按照2025年18X 給予目標(biāo)價212.04 元，給予“買入”評級。 風(fēng)險提示:食品安全風(fēng)險、渠道開拓不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)27次買入評級、5次增持評級、4次強推評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次“買入”投資評級、1次持有評級、1次強烈推薦評級。 【12:58 博俊科技(300926)：Q1增長維持強勁 強客戶結(jié)構(gòu)典型代表】 4月29日給予博俊科技(300926)買入評級。 盈利預(yù)測：預(yù)計25-27 年歸母凈利潤為8.5 億元、10.8 億元、12.7 億元，同比增速分別為38%、28%、17%，對應(yīng)當(dāng)前PE 12.4X、9.7X、8.3X，看好公司車身模塊化業(yè)務(wù)跟隨吉利、賽力斯、小鵬、零跑、比亞迪等頭部客戶放量業(yè)績持續(xù)高增長，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：客戶銷量不及預(yù)期、原材料大幅上漲、新客戶拓展不及預(yù)期、新業(yè)務(wù)盈利進展不及預(yù)期等 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、1次增持評級。 【12:58 錦浪科技(300763)：2025Q1并網(wǎng)及儲能環(huán)比改善 全年有望恢復(fù)高增】 4月29日給予錦浪科技(300763)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：考慮電站業(yè)務(wù)增長略有放緩，該機構(gòu)略微下調(diào)此前盈利預(yù)測，該機構(gòu)預(yù)計公司2025-2027 年歸母凈利潤為11.6/15.1/19.1 億元（2025-2026 年前值為14.4/19.1 億元），同增67%/30%/27%，對應(yīng)PE 為18/14/11 倍 ，考慮公司儲能及并網(wǎng)出貨明顯改善，2025 年有望高增，給予2025 年25 倍PE，對應(yīng)目標(biāo)價72 元，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：競爭加劇，政策不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級、1次推薦評級。 【12:58 一品紅(300723)：一季度收入環(huán)比大幅提升 痛風(fēng)新藥持續(xù)突破】 4月29日給予一品紅(300723)買入評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)政策變化風(fēng)險、新藥研發(fā)風(fēng)險、價格波動風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、1次增持評級。 【12:58 三環(huán)集團(300408)：持續(xù)上行 景氣復(fù)蘇疊加高端產(chǎn)品突破 業(yè)績有望持續(xù)上行】 4月29日給予三環(huán)集團(300408)買入評級。 投資建議： 參考2025 年一季報，該機構(gòu)調(diào)整公司25-26 年盈利預(yù)測。預(yù)計25-26 年營收分別為93.85、119.21 億元（原值為94.08、119.90 億元），新增27 年營收144.75 億元，同比+27.2%、+27.0%、+21.4%。預(yù)計25-26 年歸母凈利潤分別為28.61、38.59 億元（原值為30.00、39.93 億元），新增27 年歸母凈利潤48.78 億元，同比+30.6%、+34.9%、+26.4%；預(yù)計2025-26年EPS 分別為1.49、2.01 元（原值為1.57、2.08 元），新增2027 年EPS 為2.55 元。2025 年4 月28 日股價為35.36 元，對應(yīng)PE 分別為23.69、17.56、13.89x，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【12:58 領(lǐng)益智造(002600)2025年一季度業(yè)績點評：人眼折服四大業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)力 盈利能力大幅提升】 4月29日給予領(lǐng)益智造(002600)買入評級。 投資建議： 該機構(gòu)維持2025-27 年盈利預(yù)測，預(yù)計公司2025-27 年營業(yè)收入為501.41、590.80、692.67 億元，同比+13.42%、+17.83%、+17.24%。2025-27 年歸母凈利潤為25.00、34.03、41.93 億元，同比+42.58%、+36.10%、+23.23%。預(yù)計2025-27 年EPS 為0.36、0.49、0.60 元。2025 年4 月28 日股價為7.61 元，對應(yīng)PE 分別為21.33x、15.67x、12.72x，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)25次買入評級、5次增持評級、2次推薦評級、1次“買入”投資評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【12:58 華工科技(000988)：業(yè)績快速增長 三大業(yè)務(wù)業(yè)績表現(xiàn)出色】 4月29日給予華工科技(000988)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：公司校企改革釋放企業(yè)活力，優(yōu)化決策流程及提升效率。公司的光模塊產(chǎn)品有望突破海外高速數(shù)通市場，為AI 發(fā)展提供底層高速網(wǎng)絡(luò)連接。公司新能源汽車傳感器和熱管理系統(tǒng)有望隨著新能源車滲透率提升放量，壓力傳感器等新品有望提供成長新動力。公司發(fā)揮協(xié)同優(yōu)勢，智能制造業(yè)務(wù)有望實現(xiàn)收入增長和效率提升。該機構(gòu)預(yù)計公司2025-2027 年收入分別為159.82 億元、199.5 億元、242.21 億元，歸母凈利潤分別為16.67 億元、20.72 億元、24.6 億元，當(dāng)前市值對應(yīng)PE 24X、19X、16X，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、2次買入-A評級、2次優(yōu)于大市評級、1次推薦評級。 【12:53 科興制藥(688136)：利潤快速增長 “出海+創(chuàng)新”雙輪驅(qū)動成長空間廣闊】 4月29日給予科興制藥(688136)買入評級。 2025Q1 利潤端快速增長，“出海+創(chuàng)新”雙輪驅(qū)動成長空間廣闊2024 年，公司實現(xiàn)營收14.07 億元，同比增長11.75%；歸母凈利潤3148 萬元，同比增長116.54%；扣非歸母凈利潤3525 萬元，同比增長117.52%。單看2025Q1，公司實現(xiàn)營收3.54 億元，同比下滑1.97%，環(huán)比下滑4.10%；歸母凈利潤2558萬元，同比增長106.21%，環(huán)比增長78.83%；扣非歸母凈利潤2260 萬元，同比增長124.40%，環(huán)比增長105.18%。2024 年公司成功實現(xiàn)扭虧，2025Q1 利潤端快速增長，收入端略有下滑主要系干擾素區(qū)域集采影響。公司逐步完成產(chǎn)品引進規(guī)劃并持續(xù)推進引進產(chǎn)品出海，海外業(yè)務(wù)預(yù)計將進入加速成長期。同時，公司創(chuàng)新平臺持續(xù)發(fā)力，早研平臺商業(yè)化價值逐步得到認(rèn)可。該機構(gòu)維持原盈利預(yù)測并新增2027 年預(yù)測，預(yù)計2025-2027 年公司的歸母凈利潤為1.04/2.28/2.84 億元，EPS為0.52/1.14/1.42 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為72.3/33.0/26.4 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：醫(yī)藥監(jiān)管政策變動、匯率波動、公司核心成員流失等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、2次增持評級、2次＂推薦＂評級、1次“增持”投資評級。 【12:48 長沙銀行(601577)：存貸同比高增 非息尚有潛力】 4月29日給予長沙銀行(601577)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：預(yù)計公司25/26 年歸母凈利潤增速分別為8.33%/7.87%，EPS 分別為2.03/2.20 元/股，當(dāng)前股價對應(yīng)25/26 年P(guān)E 分別為4.63X/4.28X，對應(yīng)25/26 年P(guān)B 分別為0.51X/0.47X，綜合考慮公司歷史PB（LF）估值中樞和基本面情況，給予公司最新財報每股凈資產(chǎn)0.59 倍PB，對應(yīng)合理價值9.98 元/股，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示。（1）宏觀經(jīng)濟超預(yù)期下行，資產(chǎn)質(zhì)量大幅惡化；（2）消費復(fù)蘇不及預(yù)期，存款定期化嚴(yán)重；（3）市場利率上行，交易賬簿浮虧。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、2次優(yōu)于大市評級、1次推薦評級。 【12:48 德邦股份(603056)：業(yè)績短期承壓 靜待網(wǎng)絡(luò)融合帶來向上彈性】 4月29日給予德邦股份(603056)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級：考慮到宏觀經(jīng)濟以及網(wǎng)絡(luò)融合項目推進節(jié)奏影響，該機構(gòu)調(diào)整并引入2027 年盈利預(yù)測，預(yù)計德邦股份2025-2027年營業(yè)收入分別為451.16 億元、488.43 億元與524.94 億元，同比分別+12%、+8%、+7%；歸母凈利潤分別為9.57 億元、11.09 億元與12.07 億元，同比分別+11%、+16%、+9%；對應(yīng)PE 分別為14.27倍、12.32 倍與11.31 倍。基于公司與京東集團業(yè)務(wù)合作加速將催化公司收入及利潤增長，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟增長放緩；整合進度不及預(yù)期；協(xié)同效應(yīng)與規(guī)模效應(yīng)不及預(yù)期；價格戰(zhàn)重啟；成本優(yōu)化推進放緩。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、4次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【12:43 柯力傳感(603662)：一季度業(yè)績超預(yù)期 機器人傳感器森林布局完善】 4月29日給予柯力傳感(603662)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 該機構(gòu)維持盈利預(yù)測， 預(yù)計2025-2027 年營收分別15.04/17.23/19.47 億元，同比+16.17%/+14.52%/13.01%。預(yù)計2025-2027 年凈利潤分別3.47/3.89/4.32 億元， 同比+33.07%/+12.20%/11.00%。公司已完善布局機器人靈巧手、本體、觸覺傳感器和IMU 傳感器等機器人高價值量部件，考慮到公司未來在機器人板塊的巨大發(fā)展?jié)摿?，上調(diào)公司至“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次增持評級、2次買入評級、1次強推評級、1次優(yōu)于大市評級。 中財網(wǎng)
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