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【19:24 仙壇股份(002746)：雞價下滑拖累業(yè)績 成本優(yōu)勢仍存】 4月22日給予仙壇股份(002746)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 考慮到白羽肉雞行業(yè)供應(yīng)仍充足，該機構(gòu)下調(diào)公司雞肉售價預(yù)測，下調(diào)2025/26 年盈利預(yù)測并新增2027 年預(yù)測，預(yù)計公司2025/26/27 年歸母凈利潤為3.02/3.38/3.25 億元，對應(yīng)EPS 0.35/0.39/0.38 元，參考可比公司2025年Wind 一致預(yù)期15x PE，考慮公司定增產(chǎn)能逐步釋放或逐步帶動銷量增長、成本優(yōu)勢明顯，給予公司2025 年20x PE，對應(yīng)目標價7 元（前值2025年15x PE、7.2 元目標價），維持“買入”評級。 風險提示：雞價上漲/成本下降不及預(yù)期，突發(fā)大規(guī)模禽流感疫情等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)1次買入評級。 【19:24 貝斯特(300580)：新能源汽零業(yè)務(wù)放量 絲杠業(yè)務(wù)拓展順利】 4月22日給予貝斯特(300580)買入評級。 投資建議：公司渦輪增壓部件業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健，同時全力拓展新能源汽車零部件及直線運動功能部件業(yè)務(wù)，成長空間有望打開。該機構(gòu)預(yù)計2025-2027 年公司營收17.62/21.44/26.13 億元，歸母凈利潤3.67/4.37/5.36 億元，維持“買入”評級。 風險提示：汽車銷量不及預(yù)期；絲杠業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期；原材料價格波動風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次強推評級、1次持有評級。 【19:24 貝斯特(300580)：經(jīng)營穩(wěn)健 三大業(yè)務(wù)同步推進】 4月22日給予貝斯特(300580)買入評級。 盈利預(yù)測與估值：考慮到公司在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域的持續(xù)投入，該機構(gòu)預(yù)計公司2025-2027 年歸母凈利潤分別為3.5/4.0/4.6 億元，對應(yīng)PE 分別為37/32/28 倍，維持“買入”評級。 風險提示：行業(yè)需求不及預(yù)期風險，新業(yè)務(wù)量產(chǎn)不及預(yù)期的風險，工業(yè)母機與機器人行業(yè)技術(shù)變更風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次強推評級、1次持有評級。 【19:24 杭叉集團(603298)：業(yè)績穩(wěn)定增長 智能物流和后市場業(yè)務(wù)成為公司增長新引擎】 4月22日給予杭叉集團(603298)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：公司作為叉車行業(yè)頭部企業(yè)，該機構(gòu)預(yù)計公司2025-2027 年營業(yè)收入分別為174.72/192.20/217.24 億元，同比增速分別為6.0%/10.0%/13.0% ； 預(yù)計公司2025-2027 年歸母凈利潤分別為21.80/24.92/28.35 億元，同比增速7.8%/14.3%/13.8%。當前股價對應(yīng)2025-2027 年P(guān)E 分別為11.1/9.7/8.5x，維持“買入”評級。 風險提示：行業(yè)競爭格局加劇風險，宏觀經(jīng)濟風險，研發(fā)不及預(yù)期風險，下游需求不及預(yù)期風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、8次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、2次強推評級、1次“買入”投資評級。 【19:24 江蘇銀行(600919)：利息增速回升 零售需求回暖】 4月22日給予江蘇銀行(600919)買入評級。 投資建議:股息率位居板塊首位,高股息價值突出。2024 全年分紅比例30%(占歸母凈利潤的比例),同比保持穩(wěn)定,對應(yīng)未來一年預(yù)期股息率5.5%,位居A 股上市銀行前列。 短期維度,預(yù)計一季報業(yè)績好于市場預(yù)期,投資收益兌現(xiàn)支撐營收繼續(xù)保持正增,利潤維持較高增速。長期角度,戰(zhàn)略規(guī)劃清晰、執(zhí)行力強,業(yè)績增長確定性高,分紅能力穩(wěn)定。 目前估值0.70x2025PB,高股息、低估值價值突出,重點推薦,維持“買入”評級。 風險提示 1、信貸規(guī)模擴張不及預(yù)期:公司的利息凈收入為主要收入來源,如果信貸需求不足導(dǎo)致投放較差,將導(dǎo)致公司營業(yè)收入增速疲弱,從而對業(yè)績造成負面影響。 2、資產(chǎn)質(zhì)量出現(xiàn)明顯波動:當前我國經(jīng)濟仍處于經(jīng)濟復(fù)蘇早期,假如公司的企業(yè)和居民客戶面臨較大的現(xiàn)金流壓力,將可能導(dǎo)致公司不能按時收回貸款的利息和本金,形成壞賬,從而影響公司的資產(chǎn)質(zhì)量以及利潤水平。 該股最近6個月獲得機構(gòu)15次買入評級、3次強烈推薦評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【19:24 海南華鐵(603300)：25Q1業(yè)績亮眼 期待智算業(yè)務(wù)放量】 4月22日給予海南華鐵(603300)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風險提示：需求增長放緩，資產(chǎn)管理效率提升不及預(yù)期，盈利能力下滑。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【19:24 吉祥航空(603885)：2024盈利同比增長 回購加分紅提升重視股東回報】 4月22日給予吉祥航空(603885)買入評級。 投資分析意見:考慮年初以來航空國內(nèi)及國際票價均同比下滑,調(diào)整國內(nèi)客公里收益同比漲幅假設(shè)至-1%(原假設(shè)為+1%),調(diào)整2025-2026E 盈利預(yù)測為16.2/19.2 億元(原盈利預(yù)測為19.81/26.44 億元),新增2027E 盈利預(yù)測為26.6 億元,對應(yīng)25-27E PE 為18x/15x/11x,25 年估值水平仍低于公司歷史中樞,隨著國內(nèi)市場需求常態(tài)化,國際航線持續(xù)復(fù)蘇釋放國內(nèi)過剩運力,吉祥航空收益水平有望持續(xù)提升,加速業(yè)績改善,維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、4次增持評級、1次強推評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:24 三諾生物(300298)：2024年血糖業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長 CGM海外市場表現(xiàn)亮眼】 4月22日給予三諾生物(300298)買入評級。 2024 年血糖業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長，盈利能力不斷提升，維持“買入”評級公司2024 年實現(xiàn)營收44.43 億元(yoy+9.47%)，歸母凈利潤3.26 億元(yoy+14.73%)，扣非歸母凈利潤2.95 億元（yoy+0.65%）。2024Q4 實現(xiàn)營業(yè)收入12.61 億元（yoy+23.22%），歸母凈利潤0.71 億元（yoy+310.96%），主要系線上渠道銷售占比增加，電商促銷成效斐然。整體費用率保持穩(wěn)健，銷售費用率26.82%（+2.15pct），管理費用率9.13%（-1.17pct），研發(fā)費用率8.44%（-0.34pct）。盈利能力不斷提升，銷售毛利率54.88%（+0.82pct），凈利率7.78%（+2.95pct），公司盈利能力有所提升，主要系產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化且血糖業(yè)務(wù)毛利較高?？紤]公司處于新品上量階段、產(chǎn)能爬坡、行業(yè)競爭加劇，該機構(gòu)下調(diào)2025-2026 年并新增2027 年的盈利預(yù)測，預(yù)計2025-2027年歸母凈利潤為4.03/5.04/6.31 億元（原值為5.58/6.97 億元），對應(yīng)EPS 分別為0.71/0.89/1.12 元/股，當前股價對應(yīng)P/E 分別為28.3/22.6/18.1 倍，由于公司BGM 核心主業(yè)穩(wěn)健發(fā)展，國內(nèi)外CGM 放量可期，成長性較強，維持“買入”評級。 風險提示：產(chǎn)品研發(fā)推進不及預(yù)期；市場推廣不及預(yù)期；國內(nèi)CGM 競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)16次買入評級、3次推薦評級、2次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【19:24 安科瑞(300286)：Q1業(yè)績初步回暖 看好全年業(yè)績修復(fù)】 4月22日給予安科瑞(300286)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 該機構(gòu)認為公司Q1 業(yè)績呈現(xiàn)初步修復(fù)跡象，維持盈利預(yù)測，預(yù)計公司25-27年歸母凈利分別為2.95、3.84、5.02 億元?？杀裙?5 年 19.5x PE（Wind一致預(yù)期），考慮公司軟件產(chǎn)品優(yōu)勢，給予公司25 年26x PE，對應(yīng)目標價30.68 元（前值30.68 元，對應(yīng)25E 26xPE），維持“買入”評級。 風險提示：新型電力系統(tǒng)建設(shè)不及預(yù)期；平臺產(chǎn)品推進不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【19:24 鴻路鋼構(gòu)(002541)：研發(fā)費及減值損失拖累Q4單位盈利 已有積極變化】 4月22日給予鴻路鋼構(gòu)(002541)買入評級。 風險提示：鋼材價格波動的風險、行業(yè)競爭加劇的風險、智能化改造進展不及預(yù)期的風險、客戶集中度較高的風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)20次買入評級、5次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:23 華測檢測(300012)：檢測龍頭業(yè)績穩(wěn)健 多元驅(qū)動重估】 4月22日給予華測檢測(300012)買入評級。 小幅下調(diào)盈利預(yù)測和目標價 風險提示：并購進度不及預(yù)期，新業(yè)務(wù)擴張不及預(yù)期，存量業(yè)務(wù)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、6次增持評級、5次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、1次持有評級。 【19:23 科大訊飛(002230)：一季報略超市場預(yù)期 核心業(yè)務(wù)保持較快增長】 4月22日給予科大訊飛(002230)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機構(gòu)預(yù)計隨著AI 的持續(xù)落地，公司在應(yīng)用、平臺、消費者等核心業(yè)務(wù)增長有望超預(yù)期，該機構(gòu)將公司2025-2026 年EPS預(yù)測由0.52/0.66 元上調(diào)至0.71/0.86 元，預(yù)測2027 年EPS 為1.08 元。 風險提示：政策推進不及預(yù)期；技術(shù)推進不及預(yù)期；競爭加劇影響。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次推薦評級。 【19:23 科大訊飛(002230)：經(jīng)營質(zhì)量加速改善 訊飛星火商業(yè)化進程穩(wěn)步推進】 4月22日給予科大訊飛(002230)買入評級。 盈利預(yù)測與估值 該機構(gòu)預(yù)計公司2025-2027 年實現(xiàn)營收290.88/363.68/453.88 億元,同比增長24.61%/25.02%/24.80%,歸母凈利潤分別達到9.62/14.14/19.92 億元,同比增長71.73%/47.03%/40.85%,對應(yīng)EPS 分別為0.42/0.61/0.86 元。維持“買入”評級。 風險提示 1、市場競爭加劇帶來的風險;2、訂單增長或落地確收不及預(yù)期帶來的風險;3、AIGC 相關(guān)技術(shù)實現(xiàn)和商業(yè)化推廣不及預(yù)期帶來的風險; 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次推薦評級。 【19:23 南京銀行(601009)：利息凈收入高增超預(yù)期 聚焦資本補充推進節(jié)奏】 4月22日給予南京銀行(601009)買入評級。 風險提示：經(jīng)濟復(fù)蘇低于預(yù)期，息差持續(xù)承壓；零售等尾部風險暴露，資產(chǎn)質(zhì)量超預(yù)期劣化。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次強烈推薦評級。 【19:23 順絡(luò)電子(002138)：業(yè)績創(chuàng)歷史同期新高 新興業(yè)務(wù)增速亮眼】 4月22日給予順絡(luò)電子(002138)買入評級。 風險提示：電感產(chǎn)品國產(chǎn)替代進度低于預(yù)期，下游需求復(fù)蘇進度低于預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級。 【19:23 銀輪股份(002126)：多線業(yè)務(wù)齊頭并進 提議回購彰顯信心】 4月22日給予銀輪股份(002126)買入評級。 投資建議與盈利預(yù)測 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)16次買入評級、4次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級。 【19:23 銀輪股份(002126)：2024年Q4利潤環(huán)比增速受減值拖累 2024全年新增訂單充沛】 4月22日給予銀輪股份(002126)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級考慮到公司乘用車、數(shù)字能源等主業(yè)快速增長，機器人等新業(yè)務(wù)逐步拓展，該機構(gòu)預(yù)計公司2025-2027 年實現(xiàn)營業(yè)總收入155、178、196 億元，同比增速為22%、15%、10%；實現(xiàn)歸母凈利潤11、13、16 億元，同比增速為36%、24%、17%；EPS 為1.28、1.59、1.86 元，對應(yīng)當前股價的PE 估值分別為20、16、13 倍，維持“買入”評級。 風險提示原材料價格持續(xù)上漲；銷量不及預(yù)期；新客戶拓展不及預(yù)期；新工廠產(chǎn)能爬坡不及預(yù)期；海外市場拓展不及預(yù)期；新品研發(fā)進度不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)16次買入評級、4次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級。 【19:23 星湖科技(600866)：24年凈利新高 25Q1再創(chuàng)佳績】 4月22日給予星湖科技(600866)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風險提示：新建項目進展不及預(yù)期風險；核心技術(shù)流失風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)1次買入評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:23 新鋼股份(600782)：四季度盈利大增 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)改善】 4月22日給予新鋼股份(600782)買入評級。 投資建議。公司為區(qū)域板材龍頭，并入寶武集團后管理能力和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)均持續(xù)優(yōu)化，在外部賦能及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)高端化加持下，其盈利有望在度過短期低迷后顯著修復(fù)，該機構(gòu)預(yù)計公司2025年-2027 年歸母凈利為9.0 億、11.0 億、13.4 億元，近三年估值中樞水平對應(yīng)市值為170 億左右，近三年估值高位水平對應(yīng)市值為258 億左右，參考公司近三年來估值變動情況，該機構(gòu)認為公司估值有明顯修復(fù)空間，維持“買入”評級。 風險提示：上游原料價格大幅上漲，鋼材需求不及預(yù)期，新業(yè)務(wù)發(fā)展存在不確定性。 該股最近6個月獲得機構(gòu)1次買入評級、1次增持評級。 【19:23 蘇美達(600710)：24年歸母凈利+12% 柴發(fā)及造船業(yè)務(wù)高景氣】 4月22日給予蘇美達(600710)買入評級。 投資建議：當前產(chǎn)業(yè)鏈利潤占比持續(xù)提升，“雙鏈”協(xié)同能力持續(xù)釋放，造船、航運等處于景氣周期，清潔能源與機電設(shè)備出口高增，AI 智能產(chǎn)品研發(fā)展現(xiàn)創(chuàng)新活力。該機構(gòu)新增2027 年盈利預(yù)測。預(yù)計公司2025-2027 年營業(yè)收入為1119/1139/1166 億元（2025-2026 年前值為1179/1242 億元），歸母凈利潤為12.4/13.6/14.9 億元（2025-2026 年前值為12.3/13.3 億元），對應(yīng)PE 為9/9/8 倍，維持“買入”評級。 風險提示：海外市場波動風險、項目落地不及預(yù)期、造船行業(yè)景氣回落、原材料價格波動。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、3次增持評級。 中財網(wǎng)
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