22公司獲得推薦評(píng)級(jí)-更新中
【11:34 西部礦業(yè)(601168)2024年年報(bào)點(diǎn)評(píng)：玉龍銅礦如期增產(chǎn) 冶煉端拖累業(yè)績(jī)釋放】 4月16日給予西部礦業(yè)(601168)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：公司主力礦山玉龍銅礦未來(lái)三期擴(kuò)建項(xiàng)目投產(chǎn)，礦產(chǎn)銅有望迎來(lái)量?jī)r(jià)齊升驅(qū)動(dòng)公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2025-2027年歸母凈利潤(rùn)為35.4、40.1、46.0億元，對(duì)應(yīng)2025-2027年EPS為1.5、1.7、1.9元，對(duì)應(yīng)2025-2027年P(guān)E為10、9、8x，維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）銅價(jià)大幅下跌的風(fēng)險(xiǎn)；2）國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；3）美聯(lián)儲(chǔ)降息不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；4）海外地緣政治變化的風(fēng)險(xiǎn)；5）中美加征關(guān)稅影響超出預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【10:39 諾禾致源(688315)：盈利能力持續(xù)回升 海外拓展穩(wěn)步推進(jìn)】 4月16日給予諾禾致源(688315)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：公司深耕基因測(cè)序服務(wù)，發(fā)揮規(guī)?；爸悄芑瘍?yōu)勢(shì)，不斷提升運(yùn)營(yíng)基效率，全球本土化運(yùn)營(yíng)初見成效，長(zhǎng)期前景可期?？紤]到國(guó)內(nèi)科研端需求仍有待進(jìn)一步恢復(fù)、海外拓展仍需一定費(fèi)用投入，該機(jī)構(gòu)調(diào)整并預(yù)測(cè)公司2025年-2027年收入至23.75/28.38/33.35億元，同步調(diào)整并預(yù)測(cè)歸母凈利潤(rùn)至2.46，3.09、3.86億元，同比增長(zhǎng)25.26%/25.47%/24.84%，EPS分別為0.59元、0.74元、0.93元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng) 2025-2027 年P(guān)E為23/19/15 倍，維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求恢復(fù)節(jié)奏不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)、海外市場(chǎng)推廣效果不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)、降價(jià)幅度超預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
 |