24股獲買入評級 最新:杰普特
【12:12 天士力(600535)：管線創(chuàng)新穩(wěn)步推進(jìn) 中藥研發(fā)龍頭地位持續(xù)鞏固】 2月26日給予天士力(600535)買入評級。 2024 年利潤略有承壓，攜手華潤三九發(fā)展進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn)，維持“買入”評級公司2024 年實現(xiàn)營收84.98 億元（同比-2.03%，下文皆為同比口徑）；歸母凈利潤9.56 億元（-10.78%）；扣非歸母凈利潤10.36 億元（-12.31%）。盈利能力方面，2024 年毛利率為67.14%（+0.35pct），凈利率為10.11%（-1.61pct）。費用方面，2024 年銷售費用率為35.14%（+0.77pct）；管理費用率為4.06%（+0.12pct）；研發(fā)費用率為9.77%（-0.81pct）；財務(wù)費用率為-0.30%（-0.08pct）。公司利潤端略有承壓主要系年內(nèi)開發(fā)支出減值計提影響，即對已暫停的安美木單抗項目開發(fā)支出余額16,227.60 萬元全額計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，考慮到銷售環(huán)境的不確定性，該機(jī)構(gòu)下調(diào)原2025-2026 年并新增2027 年盈利預(yù)測，預(yù)計2025-2027 年歸母凈利潤為11.83/13.06/14.55 億元（原預(yù)計12.08/13.76 億元），EPS 為0.79/0.87/0.97 元/股，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為18.4/16.7/15.0 倍，該機(jī)構(gòu)看好公司創(chuàng)新研發(fā)能力、以及未來與華潤三九攜手發(fā)展帶來的潛在成長空間，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：政策變化風(fēng)險，新品研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期，產(chǎn)品銷售不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、1次增持評級、1次謹(jǐn)慎推薦評級。 【11:42 ?？低?/a>(002415)2024年度業(yè)績快報點評：營收實現(xiàn)平穩(wěn)增長 持續(xù)發(fā)力AI領(lǐng)域】 2月26日給予?？低?/a>(002415)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、3次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級。 【11:07 陽光電源(300274)：發(fā)布25年股權(quán)激勵草案 光儲龍頭蓄力前行】 2月26日給予陽光電源(300274)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機(jī)構(gòu)維持此前盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利110/140/169 億元，同增16.8%/27.1%/20.5%，對應(yīng)PE 13/10/8X，給予25 年20x，對應(yīng)目標(biāo)價135 元/股，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：競爭加劇、政策不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評級、6次增持評級、2次“買入“評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級、1次推薦評級。 【08:13 安琪酵母(600298)：寸積銖累 蓄勢待發(fā)】 2月26日給予安琪酵母(600298)買入評級。 風(fēng)險提示： 盈利預(yù)測假設(shè)不成立或不及預(yù)期的風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評級、5次增持評級、1次“買入”投資評級、1次買入-B評級、1次強推評級、1次優(yōu)于大市評級。 中財網(wǎng)
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