4公司獲得推薦評(píng)級(jí)-更新中
4月19日給予鼎通科技(688668)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)伴隨公司通信主業(yè)在AI 驅(qū)動(dòng)下需求的持續(xù)增長(zhǎng)，同時(shí)疊加公司車載業(yè)務(wù)客戶開拓及新產(chǎn)品布局，公司有望在2025~2027 年實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量增長(zhǎng)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2025~2027 年?duì)I業(yè)收入有望分別達(dá)14.71 億元、19.62億元、24.82 億元，歸母凈利潤(rùn)有望分別達(dá)2.23 億元、2.97 億元、3.69 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為26/19/16X，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為行業(yè)高速發(fā)展的同時(shí)公司有望憑借自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)快速成長(zhǎng)，維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：公司產(chǎn)品海外需求不及預(yù)期；AI 技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期；新能源車銷量不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)。 【19:29 華測(cè)導(dǎo)航(300627)：海外市場(chǎng)增長(zhǎng)顯著 “北斗+”持續(xù)賦能產(chǎn)業(yè)發(fā)展】 4月19日給予華測(cè)導(dǎo)航(300627)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司基于海內(nèi)外布局后續(xù)有望延續(xù)高速高質(zhì)量發(fā)展。預(yù)計(jì)公司2025-2027 年歸母凈利潤(rùn)有望分別達(dá)7.34/9.28/11.83 億元，對(duì)應(yīng)PE倍數(shù)為31x/24x/19x。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司海外市場(chǎng)后續(xù)有望繼續(xù)為公司帶來增量看點(diǎn)，同時(shí)自動(dòng)駕駛衛(wèi)慣組合終端產(chǎn)品也有望伴隨客戶的持續(xù)拓展放量，為公司帶來更高成長(zhǎng)性。維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游客戶拓展進(jìn)度不及預(yù)期；公司海外市場(chǎng)拓展進(jìn)程不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【18:54 卓易信息(688258)：扣非利潤(rùn)高增 國(guó)內(nèi)AI編程軟件龍頭有望加速成長(zhǎng)】 4月19日給予卓易信息(688258)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：公司收購艾普陽切入IDE 領(lǐng)域，“AI+IDE”打造AI 編程時(shí)代基礎(chǔ)軟件龍頭，此次與國(guó)內(nèi)頭部平臺(tái)DCloud 達(dá)成合作，有望進(jìn)一步加速IDE 產(chǎn)品推廣進(jìn)程，打開AI 編程業(yè)務(wù)長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間。預(yù)計(jì)2025-2027 年歸母凈利潤(rùn)為0.86/1.19/1.67 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為60X、43X、31X，維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新技術(shù)推進(jìn)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【14:39 外服控股(600662)：傳統(tǒng)業(yè)務(wù)承壓拖累盈利能力 外包業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)】 4月19日給予外服控股(600662)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：公司作為人服機(jī)構(gòu)龍頭，客戶資源豐富，近年來外包業(yè)務(wù)增速穩(wěn)健，并通過外延并購持續(xù)豐富業(yè)務(wù)布局，同時(shí)費(fèi)用率穩(wěn)步下降，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024 2026年歸母凈利潤(rùn)分別為6.8億元/7.2億元/7.6億元，對(duì)應(yīng)PE估值為 18X/17X/16X，當(dāng)前估值相比同業(yè)較低，給予“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)政策變化風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次推薦評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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