機構強烈推薦2只個股-更新中

時間：2025年02月27日 18:55:35 中財網(wǎng)

【18:53 東誠藥業(yè)(002675)：24年研發(fā)投入加大 25年或迎多個重要節(jié)點】

　　2月27日給予東誠藥業(yè)(002675)強烈推薦評級。

　　風險提示。1）研發(fā)風險：公司在研品種較多，存在失敗或不及預期可能；2）肝素原料藥價格風險：肝素原料藥價格呈現(xiàn)邊際好轉(zhuǎn)，但存在恢復不及預期可能；3）核心品種降價風險：公司核心品種存在降價可能。

　　該股最近6個月獲得機構3次買入評級、2次強烈推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級。


【08:07 達夢數(shù)據(jù)(688692)2024年業(yè)績快報點評：核心業(yè)務增長穩(wěn)健 成長韌性持續(xù)凸顯】

　　2月27日給予達夢數(shù)據(jù)(688692)強推評級。

　　投資建議：作為國內(nèi)較為領先的數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品開發(fā)服務商，公司深耕數(shù)據(jù)庫領域多年，主營軟件授權業(yè)務快速增長，運維業(yè)務、行業(yè)解決方案與數(shù)據(jù)庫一體機業(yè)務均可實現(xiàn)穩(wěn)步增長。結(jié)合公司業(yè)績快報以及科技自主可控地位持續(xù)凸顯， 該機構調(diào)整公司盈利預測， 預計2024-2026 年營業(yè)收入為10.44/13.86/17.68 億元（前值為9.74/12.29/15.17 億元）；歸母凈利潤為3.62/4.85/5.70 億元（前值為3.68/4.43/5.24 億元）。根據(jù)可比公司估值情況，2025 年平均PE 為64.2x，考慮達夢在行業(yè)內(nèi)的市場地位，優(yōu)質(zhì)客戶筑牢發(fā)展信心，給予2025 年75xPE，對應市值363.8 億元，對應目標價約478.6元，維持“強推”評級。

　　風險提示：市場競爭風險，市場拓展風險，市場產(chǎn)品迭代及科技創(chuàng)新風險。

　　該股最近6個月獲得機構11次買入評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次買入-A評級、1次強推評級。