35公司獲得增持評級-更新中
【15:17 宗申動力(001696)2024年報點評：傳統(tǒng)主業(yè)鞏固優(yōu)勢 新能源、低空經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)蓄勢待發(fā)】 4月10日給予宗申動力(001696)增持評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示：1：宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢不及預(yù)期；2：通用機(jī)械、摩托車行業(yè)需求不及預(yù)期；3：低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展不及預(yù)期；4：原材料價格上漲波動；5：國際貿(mào)易形勢發(fā)生重大波動。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次推薦評級、1次增持評級。 【14:57 濰柴動力(000338)：2024年完成股票激勵一期解鎖條件 2025年加速轉(zhuǎn)型前景光明】 4月10日給予濰柴動力(000338)增持評級。 盈利預(yù)測和投資評級公司是重卡發(fā)動機(jī)龍頭，國內(nèi)市場重卡市 場持續(xù)復(fù)蘇、出口市場拓展與天然氣重卡景氣有望在冬季結(jié)束后持續(xù)，三重因素使公司盈利具備較大向上彈性。另外重卡高端化、大缸徑發(fā)動機(jī)等同心多元化業(yè)務(wù)為公司帶來更多增長點。暫不考慮潛在雷沃分拆上市的影響，該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2025-2027 年實現(xiàn)營業(yè)總收入2277、2445 與2635 億元，同比增速6%、7%與8%；實現(xiàn)歸母凈利潤124、137 與155 億元，同比增速為8%、10%與14%；EPS為1.42、1.56 與1.78 元，對應(yīng)當(dāng)前股價的PE 估值分別為11、10與8 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示國內(nèi)重卡市場復(fù)蘇不及預(yù)期；補(bǔ)貼政策效果不及預(yù)期；公司國內(nèi)市場市占率提升不及預(yù)期；天然氣價格提升超預(yù)期；柴油價格下降超預(yù)期；排放標(biāo)準(zhǔn)切換超預(yù)期；海外市場拓展不及預(yù)期；全球地緣政治風(fēng)險超預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、7次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、2次強(qiáng)推評級、2次推薦評級。 【14:52 中熔電氣(301031)：2024年業(yè)績高增 海外客戶持續(xù)開拓】 4月10日給予中熔電氣(301031)增持評級。 盈利預(yù)測與估值：由于公司已發(fā)布2024 年業(yè)績預(yù)告，實現(xiàn)歸母凈利潤1.76-1.99億元，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024 年業(yè)績預(yù)期，預(yù)計2024 年歸母凈利潤為1.90 億元（前值預(yù)測為3.09 億元）?？紤]到2023-2024 年公司實際歸母凈利潤均低于此前預(yù)測，但2024 年同比高增，且海外優(yōu)質(zhì)客戶持續(xù)拓展，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2025 年業(yè)績預(yù)期，預(yù)計2025-2026 年歸母凈利潤分別為2.89、3.61 億（2025 年預(yù)測前值為4.19 億元），對應(yīng)PE 估值24、19 倍。作為國內(nèi)新能源熔斷器頭部企業(yè)，該機(jī)構(gòu)看好公司投資價值，對公司維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：新能源汽車下游需求波動的風(fēng)險；風(fēng)電、光伏等行業(yè)客戶需求不及預(yù)期的風(fēng)險；行業(yè)競爭加劇風(fēng)險；高壓新能源汽車滲透率提升不及預(yù)期；原材料價格上行風(fēng)險；使用信息數(shù)據(jù)更新不及時的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【14:52 國航遠(yuǎn)洋(833171)：北交所航運(yùn)第一股 三重驅(qū)動撬動新發(fā)展】 4月10日給予國航遠(yuǎn)洋(833171)增持評級。 首次覆蓋，給予“增持”評級：根據(jù)業(yè)務(wù)拆分及盈利預(yù)測模型，該機(jī)構(gòu)預(yù)計2025-2027年公司營業(yè)收入分別為11.23/13.51/15.83 億元，歸母凈利潤分別為1.52/2.03/2.41 億元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為28.7/21.5/18.1 倍。考慮到公司運(yùn)力規(guī)模持續(xù)高增，新船投運(yùn)后盈利有望結(jié)構(gòu)性改善，首次覆蓋給予“增持”評級。 風(fēng)險提示: 行業(yè)周期性波動風(fēng)險;行業(yè)競爭風(fēng)險;燃油價格上漲風(fēng)險；研報信息更新不及時；市場空間測算偏差風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次增持評級、1次推薦評級。 【14:32 北新建材(000786)：從石膏板龍頭到消費(fèi)建材龍頭】 4月10日給予北新建材(000786)增持評級。 盈利預(yù)測與評級：公司是國內(nèi)紙面石膏板行業(yè)的絕對龍頭，護(hù)城河深厚，憑借石膏板業(yè)務(wù)提供的穩(wěn)定現(xiàn)金流，正加速向消費(fèi)類建材綜合制造商和服務(wù)商轉(zhuǎn)型。近兩年，防水、涂料業(yè)務(wù)均開始貢獻(xiàn)增量，使得公司逆勢呈現(xiàn)建材行業(yè)稀缺的成長性。該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2025-2027 年歸母凈利潤分別為40.25 億元、43.62 億元、48.05 億元，對應(yīng)4 月7 日股價PE 為12 倍、11倍和10 倍。首次覆蓋，給予“增持”評級。 風(fēng)險提示：新開工增速大幅下滑、基建增速低于預(yù)期、原料價格大幅上行 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評級、8次增持評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次推薦評級。 【14:17 華設(shè)集團(tuán)(603018)：傳統(tǒng)主業(yè)經(jīng)營承壓 新興板塊推進(jìn)有所成效】 4月10日給予華設(shè)集團(tuán)(603018)增持評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2025-2027 年實現(xiàn)營業(yè)收入45.31/47.90/51.51 億元，歸母凈利潤4.21/4.71/5.78億元。4 月9 日收盤價對應(yīng)PE 分別為12.09/10.80/8.80倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動風(fēng)險，政策推進(jìn)不及預(yù)期風(fēng)險，市場競爭格局惡化。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級、3次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【14:12 振華重工(600320)：新訂單維持高增速 深?？萍伎臻g廣闊】 4月10日給予振華重工(600320)增持評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評級、2次買入評級。 【13:57 中控技術(shù)(688777)：工業(yè)AI龍頭點亮全球“燈塔工廠” “AI+人形機(jī)器人”構(gòu)筑增長新引擎】 4月10日給予中控技術(shù)(688777)增持評級。 盈利預(yù)測和投資評級：該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2025-2027 年營收分別為105/123/145 億元，歸母凈利潤分別為14/17/21 億元，對應(yīng)PE 分別為27/22/18X。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為工業(yè)AI+機(jī)器人有望在中長期打開公司成長空間，首次覆蓋，給予“增持”評級。 風(fēng)險提示：技術(shù)升級和產(chǎn)品更新迭代的風(fēng)險；研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期風(fēng)險；市場競爭加劇的風(fēng)險；海外市場經(jīng)營風(fēng)險；數(shù)據(jù)安全監(jiān)管超預(yù)期；宏觀環(huán)境風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評級、3次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、2次“買入“評級、2次買入-A評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次強(qiáng)推評級。 【13:52 奧迪威(832491)：汽車智能駕駛升級+自動泊車滲透加速 公司AKII實現(xiàn)大批量交付】 4月10日給予奧迪威(832491)增持評級。 2024 公司營收6.17 億元（+32.13%），歸母凈利潤0.88 億元（+13.87%）2024 年公司實現(xiàn)營業(yè)收入6.17 億元，同比增長 32.13%；歸母凈利潤為0.88 億元，同比增長13.87%；扣非歸母凈利潤0.81 億元，同比增長11.74%，毛利率34.81%。受下游客戶年降影響，該機(jī)構(gòu)下調(diào) 2025-2026 年盈利預(yù)測，新增2027 年盈利預(yù)測，預(yù)計 2025-2027 年歸母凈利潤分別為1.04（原1.11）/1.28（原1.38）/1.42 億元。EPS 分別為0.74/0.91/1.00 元，當(dāng)前股價對應(yīng) P/E分別為35.9/29.2/26.4倍，該機(jī)構(gòu)看好汽車智能駕駛升級+自動泊車滲透加速，公司AKII 實現(xiàn)大批量交付，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)競爭加劇風(fēng)險、新品拓展不及預(yù)期風(fēng)險、原材料波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)8次增持評級、3次買入評級、1次推薦評級。 【13:47 瑞奇智造(833781)：首創(chuàng)產(chǎn)品陣容持續(xù)擴(kuò)大新產(chǎn)能試運(yùn)行 全年總營收4.51億元+20.71%】 4月10日給予瑞奇智造(833781)增持評級。 2024 年公司實現(xiàn)營業(yè)收入6.30 億元，同比增長 7.37%；歸母凈利潤為0.42 億元，同比減少8.40%；扣非凈利潤0.40 億元，同比減少7.12%，毛利率25.65%。公司擴(kuò)大生產(chǎn)布局，在手訂單飽滿，該機(jī)構(gòu)維持 2025-2026 年盈利預(yù)測，新增2027年盈利預(yù)測，預(yù)計 2025-2027 年歸母凈利潤分別為0.53/0.64/0.76 億元。EPS 分別為0.32/0.39/0.46 元，當(dāng)前股價對應(yīng) P/E 分別為32.6/26.9/22.8 倍，該機(jī)構(gòu)看好公司2025 年新簽約4.71 億訂單在手訂單飽滿，計劃2025 年實現(xiàn)35kV GIS 批量供貨帶來未來業(yè)績增長，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：原材料波動風(fēng)險、宏觀經(jīng)濟(jì)變化風(fēng)險、募投項目投產(chǎn)不及預(yù)期風(fēng)險 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評級。 【13:42 柏楚電子(688188)：業(yè)績快速增長 激光切割應(yīng)用場景加速拓展】 4月10日給予柏楚電子(688188)增持評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【13:37 祥源文旅(600576)：深度布局文旅+科技 打造新型文旅平臺】 4月10日給予祥源文旅(600576)增持評級。 盈利預(yù)測及投資建議 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評級、1次買入評級、1次優(yōu)于大市評級。 【11:42 華陽集團(tuán)(002906)：2024業(yè)績符合預(yù)期 汽車電子業(yè)務(wù)實現(xiàn)高增長】 4月10日給予華陽集團(tuán)(002906)增持評級。 投資建議：結(jié)合公司汽車電子新客戶新項目加速放量、高附加值汽車智能化壓鑄零部件收入規(guī)模增長，預(yù)計公司2025/2026/2027 年實現(xiàn)營業(yè)收入130.2 億/158.7 億/185.5 億元，歸母凈利潤9.0 億/11.9 億/14.9 億元，以4 月8 日收盤價計算PE 為16.0/12.0/9.6 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：下游汽車行業(yè)復(fù)蘇不及預(yù)期；汽車智能化發(fā)展不及預(yù)期；新品研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期；匯率波動風(fēng)險；原材料價格波動風(fēng)險 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評級、7次增持評級、5次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【09:52 因賽集團(tuán)(300781)：境外收入增長顯著 持續(xù)AIGC產(chǎn)品研發(fā)】 4月10日給予因賽集團(tuán)(300781)增持評級。 投資建議：公司部分業(yè)務(wù)持續(xù)增長且海外增速顯著有望成為第二增長曲線，大力研發(fā)的同時產(chǎn)品逐步商業(yè)化。預(yù)計公司2025-2027 年歸母凈利潤為0.46/1.01/1.29億元；EPS 為0.42/0.92/1.18 元；PE 為107.7/49.0/38.1；維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：政策不確定性、海外市場相關(guān)風(fēng)險、AI 技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評級。 【08:38 招商輪船(601872)：招商輪船 2024年報點評 扣非凈利增速+8% 超營收增速】 4月10日給予招商輪船(601872)增持評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、7次增持評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級。 中財網(wǎng)
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