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【12:35 江陰銀行(002807)：撥備反哺利潤 盈利同比高增】 4月1日給予江陰銀行(002807)買入評級。 盈利預測與投資建議：預計公司25/26 年歸母凈利潤增速分別為3.96%/3.05%，EPS 分別為0.97/1.00 元/股，當前股價對應25/26 年P(guān)E 分別為4.34X/4.21X，對應25/26 年P(guān)B 分別為0.49X/0.45X，綜合考慮公司歷史PB（LF）估值中樞和基本面情況，給予24 年P(guān)B 估值0.7X，對應合理價值5.29 元/股，維持“買入”評級。 風險提示:（1）宏觀經(jīng)濟超預期下行，資產(chǎn)質(zhì)量大幅惡化；（2）消費復蘇不及預期，存款定期化嚴重；（3）市場利率上行，交易賬簿浮虧。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、1次增持評級。 【12:30 中國海油(600938)：業(yè)績穩(wěn)健增長 高股息彰顯投資價值】 4月1日給予中國海油(600938)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)22次買入評級、5次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、2次推薦評級、1次強烈推薦評級、1次增持評級、1次“買入”投資評級。 【12:30 贏合科技(300457)：鋰電設(shè)備破曉時 電子煙起燎原勢】 4月1日給予贏合科技(300457)買入評級。 盈利預測和投資評級：該機構(gòu)預計公司2025-2027 年營收分別為97/115/137 億元，歸母凈利潤分別為8.44/11.14/14.27 億元，同比+68%/+32%/+28%，對應PE 分別為15/11/9X。該機構(gòu)認為，2025 年或?qū)⑹枪句囯娫O(shè)備連續(xù)下滑兩年之后困境反轉(zhuǎn)的第一年，亦或是電子煙在美國等新市場放量的一年，兩大業(yè)務共振向上。首次覆蓋，該機構(gòu)給予公司“買入”評級。 風險提示：下游鋰電池擴產(chǎn)不及預期，市場競爭加劇，應收賬款發(fā)生壞賬風險，存貨跌價風險，業(yè)務規(guī)模快速擴大導致的管理風險，匯率波動風險，海外政策環(huán)境變化。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級。 【12:30 衛(wèi)星化學(002648)：25Q1業(yè)績符合預期 看好公司未來成長性】 4月1日給予衛(wèi)星化學(002648)買入評級。 投資分析意見：該機構(gòu)維持2025-2027 年盈利預測至69、92、115 億，對應PE 估值為11X、8X、7X。該機構(gòu)繼續(xù)看好公司C2 板塊的成長性與C3 板塊的景氣修復，維持“買入”評級。 風險提示：項目進度不及預期，油價大幅波動，乙烷丙烷價格大幅上漲。 該股最近6個月獲得機構(gòu)18次買入評級、7次增持評級、6次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、2次買入-B評級、2次"買入"評級、1次“買入”投資評級、1次推薦評級。 【12:30 當升科技(300073)：Q4減值導致三元虧損 鐵鋰放量盈利轉(zhuǎn)正】 4月1日給予當升科技(300073)買入評級。 盈利預測與投資評級：該機構(gòu)基本維持公司2025-2026 年盈利預測，預計2025-2027 年公司歸母凈利潤6.0/7.3/10.2 億元（25-26 年原預期6.0/7.3億元），同比+27%/+21%/+40%，對應PE 為35x/29x/21x，考慮剔除減值影響，公司盈利仍好于市場平均水平，且25 年海外客戶占比有望進一步提升，維持“買入”評級。 風險提示：產(chǎn)能釋放不及預期，需求不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級、1次強推評級、1次推薦評級。 【12:30 華魯恒升(600426)：業(yè)績表現(xiàn)符合預期 荊州達產(chǎn)貢獻增量】 4月1日給予華魯恒升(600426)買入評級。 盈利預測與投資建議：結(jié)合近期油價、煤價以及公司主營產(chǎn)品價格和后續(xù)投產(chǎn)節(jié)奏，該機構(gòu)調(diào)整公司2025-2026 年歸母凈利潤至40.7 和44.5 億元（原2025-2026 年預測值為46.4、55.9 億元）并新增2027 年歸母凈利潤47.5 億元，調(diào)整后盈利對應當前股價PE 為11.5、10.5、9.9 倍，PB 為1.4、1.2、1.1 倍，維持“買入”評級。 風險提示：下游需求不及預期、新項目進度不及預期、競爭加劇、信息更新不及時等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)15次買入評級、3次強烈推薦評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次“買入”投資評級、1次強推評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【12:30 中國重汽(000951)：重卡向上 重汽新高】 4月1日給予中國重汽(000951)買入評級。 盈利預測與投資建議：重卡市場開啟新一輪向上周期。老舊營運貨車報廢更新補貼首次將天然氣重卡納入補貼范圍，并對新能源貨車及國六燃油車實施差別化補貼。一輛提前報廢時間滿4 年的重卡，報廢后再購買4軸以上新能源營運貨車，將享受14 萬元的補貼。國內(nèi)重卡市場預計在2025年進入集中置換期，重汽作為行業(yè)龍頭將率先受益。預計25-27 年公司營業(yè)收入分別為572.7/656.7/716.4 億元，同比增長27.48%/14.66%/9.09%；歸母凈利潤分別為17.1/21.3/24.3 億元， 同比增長15.76%/24.24%/13.94%，對應PE 分別為14.12/11.37/9.98，維持“買入”評級。 風險提示：重卡銷量不及預期，出口不及預期，運價不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次強推評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級。 【12:25 中國鋁業(yè)(601600)2024年年報點評：氧化鋁價格上漲盈利增厚 減值影響業(yè)績】 4月1日給予中國鋁業(yè)(601600)買入評級。 盈利預測與投資評級：預計公司2025-2027 年營業(yè)收入分別為2163/2244/2296 億元，歸母凈利潤分別為155.4/169.1/182.2 億元，同比+25%/+9%+8%；EPS 分別為0.91/0.99/1.06 元，對應當前股價PE 為8.24/7.57/7.03 倍。公司是國內(nèi)電解鋁行業(yè)龍頭，產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢明顯，隨著鋁價上漲，經(jīng)營持續(xù)向好，維持“買入”評級。 風險提示：（1）主要產(chǎn)品價格大幅下跌的風險；（2）政策限產(chǎn)風險；（3）主要原物料成本上漲風險。（4）安全生產(chǎn)事故風險；（5）研究報告使用的數(shù)據(jù)及信息更新不及時的風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、4次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次買入-A評級。 【12:25 麗珠集團(000513)：全面加速創(chuàng)新藥研發(fā) 潛在大單品商業(yè)化在即】 4月1日給予麗珠集團(000513)買入評級。 盈利預測及投資評級：該機構(gòu)預計，2025-2027 年公司營業(yè)收入分別為120.66/126.61/136.09 億元，同比增速分別為2.15% / 4.93% / 7.48%；歸母凈利潤分別為22.32/25.04/27.53 億元，同比增速分別為8.30% /12.18% /9.95%；EPS 分別為2.45/2.75/3.02 元，當前股價對應2025-2027 年P(guān)E 為14/13/12 倍。維持“買入”評級。 風險提示：制劑產(chǎn)品降價風險，在研產(chǎn)品獲批不及預期的風險，市場競爭加劇的風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、1次增持評級。 【12:20 三只松鼠(300783)2024年報點評：收入重返百億 盈利改善兌現(xiàn)】 4月1日給予三只松鼠(300783)買入評級。 盈利預測及投資評級：目前公司改革進展順利，在“高端性價比”總戰(zhàn)略牽引下，形成“D+N”的全渠道協(xié)同體系。展望后續(xù)，公司線上渠道市占率仍有望持續(xù)抬升，分銷發(fā)力后，線下短板迎來改善，多品牌布局提升收入彈性。利潤端，公司不斷加碼上游供應鏈，自產(chǎn)比例有望持續(xù)提升，進而改善盈利能力。根據(jù)公司業(yè)績公告，該機構(gòu)調(diào)整對公司的盈利預測，預計公司2025-2027 年營業(yè)收入為134.29/170.54/200.86 億元，同比+26%/+27%/+18%；歸母凈利潤5.29/7.28/9.04 億元， 同比+30%/+38%/+24% ； EPS 分別為1.32/1.82/2.25 元，對應PE 分別為21/15/12X，維持“買入”評級。 風險提示：1）行業(yè)競爭加?。?）渠道拓展不及預期；3）成本上行風險；4）原材料價格波動風險；5）食品安全事件等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)34次買入評級、7次增持評級、4次推薦評級、3次謹慎推薦評級、2次強烈推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【12:20 華陽集團(002906)：汽車電子及精密壓鑄雙高增 2024年業(yè)績符合預期】 4月1日給予華陽集團(002906)買入評級。 投資建議： 風險提示：汽車行業(yè)銷量不及預期，下游客戶訂單不及預期，競爭加劇，原材料漲價 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、6次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、1次推薦評級。 【12:20 偉星股份(002003)：持續(xù)深化競爭相對優(yōu)勢】 4月1日給予偉星股份(002003)買入評級。 調(diào)整盈利預測，維持“買入”評級 基于2024 年經(jīng)營業(yè)績表現(xiàn)，該機構(gòu)調(diào)整盈利預測，預計公司25-27 年收入分別為53 億、59 億、68 億（25-26 年前值為56 億、67 億），歸母凈利分別為8 億、9 億、11 億元（25-26 年前值為9 億、11 億），對應EPS 為0.68/0.79/0.90元/股。 風險提示：市場經(jīng)營風險；接單不及預期；核心高管流失等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)17次買入評級、4次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次”買入”評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級。 【12:20 新奧股份(600803)：平臺交易氣量快速增長 擬私有化新奧能源提升產(chǎn)業(yè)協(xié)同】 4月1日給予新奧股份(600803)買入評級。 盈利預測、估值與評級：考慮到海外天然氣價格下跌，公司平臺交易氣價差收窄，因此該機構(gòu)下調(diào)公司25-26 年盈利預測，新增27 年盈利預測，預計25-27 年公司歸母凈利潤分別為54.06（下調(diào)21%）/62.08（下調(diào)18%）/69.30 億元，折合EPS 分別為1.75/2.00/2.24 元。天然氣需求持續(xù)增長，公司合理統(tǒng)籌國內(nèi)、國際兩個資源池，支撐天然氣業(yè)務規(guī)模增長，因此該機構(gòu)維持公司“買入”評級。 風險提示：天然氣價格大幅波動風險、天然氣需求下滑風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、2次增持評級。 【12:15 赤峰黃金(600988)：提產(chǎn)降本推動利潤提升】 4月1日給予赤峰黃金(600988)買入評級。 投資建議。公司黃金產(chǎn)量持續(xù)增長，單位成本同步下降。該機構(gòu)認為伴隨黃金價格的持續(xù)上漲，公司未來業(yè)績有望持續(xù)向好。預計2025-2027 年公司營業(yè)總收入為114、126、138 億元，歸母凈利潤分別為26、31、35 億元。維持“買入”評級。 風險提示：美聯(lián)儲貨幣政策超預期變動，生產(chǎn)事故，全球地緣政治風險加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、7次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入”評級、1次“買入”投資評級。 【12:05 盈康生命(300143)：擬收購長沙珂信腫瘤醫(yī)院深化醫(yī)療服務網(wǎng)絡布局 AI+醫(yī)療升級打造醫(yī)療新生態(tài)】 4月1日給予盈康生命(300143)買入評級。 盈利預測及投資建議 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級。 【12:00 中控技術(shù)(688777)：年報業(yè)績穩(wěn)健亮眼 海外業(yè)務快速成長拓展全新業(yè)務版圖】 4月1日給予中控技術(shù)(688777)買入評級。 維持“買入”評級?？紤]到上市公司已經(jīng)發(fā)出的股權(quán)激勵目標，以及下游景氣度波動的因素， 該機構(gòu)對盈利預測進行一定調(diào)整， 預計公司2025E/26E/27E 分別實現(xiàn)歸母凈利潤12.94/14.91/17.34 億元，對應PE 分別為32/28/24x，考慮到公司在工業(yè)軟件領(lǐng)域的龍頭地位，維持“買入”評級。 風險提示：下游行業(yè)波動風險；研發(fā)投入不及預期；海外業(yè)務不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、2次“買入“評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級、1次強推評級。 【12:00 堅朗五金(002791)：經(jīng)營質(zhì)量保持相對穩(wěn)健 海外、新場景持續(xù)發(fā)力】 4月1日給予堅朗五金(002791)買入評級。 盈利預測與投資建議：堅朗五金系國內(nèi)最大的建筑配套件集成供應商之一，渠道優(yōu)勢及產(chǎn)品集成優(yōu)勢強勁，當前處于新舊動能切換的過渡期，經(jīng)營階段性承壓，隨著海外、國內(nèi)新場景等新培動能逐步占據(jù)主導，公司有望重回穩(wěn)健正增長通道，抗風險性也將進一步提升。預計公司2025-2027年歸母凈利潤分別為2.1 億元、3.2 億元、4.2 億元，維持“買入”評級。 風險提示：新品培育進展不及預期風險；新場景拓展進度不及預期風險；境外開拓不及預期風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、3次增持評級、2次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【11:40 嘉益股份(301004)：業(yè)績靚麗 擴充海外產(chǎn)能】 4月1日給予嘉益股份(301004)買入評級。 維持盈利預測，維持“買入”評級 風險提示：核心客戶份額下降風險；海外需求不及預期；產(chǎn)能擴張不及預期等 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、4次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【11:40 常熟銀行(601128)：以長期主義穿越周期波動】 4月1日給予常熟銀行(601128)買入評級。 投資建議：常熟銀行立足于長期主義，以小微金融為戰(zhàn)略核心，持續(xù)保持業(yè)績增速領(lǐng)先上市銀行。目前通過村鎮(zhèn)銀行擴張構(gòu)建第二成長曲線，打開資產(chǎn)規(guī)模長期成長的空間。短期宏觀環(huán)境的波動對信貸需求和資產(chǎn)質(zhì)量指標造成一定影響，2025 年建議關(guān)注宏觀經(jīng)濟的復蘇節(jié)奏和零售信貸資產(chǎn)質(zhì)量改善預期。目前常熟銀行估值僅0.65x2025PB，相比歷史平均估值水平及當前其他優(yōu)質(zhì)區(qū)域銀行股，估值存在明顯折價，維持“買入”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、3次強烈推薦評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【11:40 均勝電子(600699)：重組費用壓低表觀利潤 “汽車+機器人TIER1”打開增長空間】 4月1日給予均勝電子(600699)買入評級。 盈利預測與投資評級：由于2024 年底公司子公司香山股份并表，該機構(gòu)上調(diào)2025/2026 年營收預測為674/728 億元（原為604/653 億元），預計2027 年收入為782 億元，同比+21%/+8%/+7%；由于海外需求景氣度略低于該機構(gòu)預期，該機構(gòu)下調(diào)2025-2026 年歸母凈利潤為16.1/19.4 億元（原為18.9/23.3 億元），預計2027 年歸母凈利潤為23.1 億元，同比分別+68%/+20%/+19%，對應PE 分別為16/13/11 倍，由于公司主營業(yè)務盈利處于改善周期，新業(yè)務亟待放量，該機構(gòu)看好公司長期投資價值，維持“買入”評級。 風險提示：下游乘用車需求復蘇不及預期，汽車安全業(yè)務修復不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、4次優(yōu)于大市評級。 中財網(wǎng)
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