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【15:09 寶豐能源(600989)：業(yè)績增長疊加提高分紅 關注內(nèi)蒙及新疆烯烴成長】 3月12日給予寶豐能源(600989)買入評級。 公司發(fā)布2024 年年報，2024 年公司實現(xiàn)營業(yè)收入329.8 億元，同比+13.2%；實現(xiàn)歸母凈利潤63.4 億元，同比+12.2%；實現(xiàn)扣非后歸母凈利潤67.8 億元，同比+14%。單Q4 來看，公司實現(xiàn)營業(yè)收入87.1 億元，環(huán)比+18%；實現(xiàn)歸母凈利潤18 億元，環(huán)比+46.2%，實現(xiàn)扣非后歸母凈利潤18.7 億元，環(huán)比+34.8%。公司產(chǎn)能穩(wěn)定釋放，該機構維持2025-2026 年盈利預測并新增2027 年盈利預測，預計2025-2027 年公司歸母凈利潤127.4/136.4/139 億元，同比+101%/+7.1%/+1.9%；EPS 為1.74/1.86/1.90 元，對應當前股價PE 為10/9.4/9.2 倍。公司成本端受益于煤價中樞回落，疊加內(nèi)蒙烯烴項目有望貢獻產(chǎn)量增量，未來新疆項目及寧東四期項目進一步打開成長空間，公司高成長可期，維持“買入”評級。 風險提示：產(chǎn)品價格下跌；原材料價格上漲；新建項目不及預期等風險。 該股最近6個月獲得機構18次買入評級、2次"買入"評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次“買入”投資評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級。 【14:13 安路科技(688107)：業(yè)績短暫承壓 下游需求復蘇在即2025】 3月12日給予安路科技(688107)買入評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構2次買入評級。 【13:52 寶豐能源(600989)：長期保持穩(wěn)定運行 成本優(yōu)勢持續(xù)釋放】 3月12日給予寶豐能源(600989)買入評級。 盈利預測、估值與評級 風險提示： 該股最近6個月獲得機構17次買入評級、2次"買入"評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次“買入”投資評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級。 【13:52 愛美客(300896)：收購韓國REGEN控股權 打造全球醫(yī)美龍頭】 3月12日給予愛美客(300896)買入評級。 盈利預測與估值： 風險提示：并購進展不及預期；市場競爭加劇；消費力下降。 該股最近6個月獲得機構8次買入評級、5次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【13:52 中科曙光(603019)：圍繞算力產(chǎn)業(yè)布局 優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)具備較強協(xié)同效應】 3月12日給予中科曙光(603019)買入評級。 投資建議：該機構預計公司2025 年-2027 年歸母凈利潤為28.05 億元、34.89億元、39.96 億元，同比增長46.8%、24.4%、14.5%。考慮到國內(nèi)AI 算力市場較高的增速和公司優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的協(xié)同效應，調(diào)高為“買入”評級。 風險提示：下游需求不及預期；公司新一代產(chǎn)品研發(fā)不及預期；人工智能技術落地和商業(yè)化不及預期；產(chǎn)業(yè)政策轉變；宏觀經(jīng)濟不及預期。 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級。 【13:52 安徽合力(600761)公司簡評報告：首次海外合資建廠 全球化布局加速】 3月12日給予安徽合力(600761)買入評級。 投資建議：安徽合力是國內(nèi)叉車龍頭，已經(jīng)實現(xiàn)車輛整機、關鍵零部件、核心系統(tǒng)、結構件及鑄造件的全產(chǎn)業(yè)鏈制造。公司正推進全球化、電動化、智能化、無人化等戰(zhàn)略，未來可轉債項目逐步投產(chǎn)。該機構預計公司2024-2026年歸母凈利潤分別為14.15/15.87/18.66億元，當前股價對應PE分別為13.14/11.72/9.97倍，維持“買入”評級。 風險提示：國際貿(mào)易風險；行業(yè)競爭風險；技術迭代與全球化進程不及預期風險。 該股最近6個月獲得機構16次買入評級、5次優(yōu)于大市評級、4次增持評級、1次強烈推薦評級、1次“買入”投資評級。 【13:52 安迪蘇(600299)：蛋氨酸行業(yè)景氣復蘇 特種產(chǎn)品持續(xù)放量 關注公司多元戰(zhàn)略布局】 3月12日給予安迪蘇(600299)買入評級。 投資建議： 預計公司2025-2027 年實現(xiàn)營業(yè)收入分別為172.88/190.26/205.52 億元，實現(xiàn)歸母凈利潤分別為16.35/18.76/20.14 億元，對應EPS 分別為0.61/0.70/0.75 元，當前股價對應的PE 倍數(shù)分別為19.0X、16.6X、15.4X。該機構基于以下幾個方面：1）蛋氨酸景氣復蘇，住友產(chǎn)能退出，國內(nèi)新增產(chǎn)能尚未釋放，行業(yè)供需改善，支撐蛋氨酸價格韌性，量價齊增有望持續(xù)；2）公司特種產(chǎn)品毛利率穩(wěn)增，多地產(chǎn)能逐步釋放，高毛利業(yè)務貢獻度有望進一步提升；3）公司通過成本優(yōu)化對沖研發(fā)與擴產(chǎn)投入，運營效率提升，支撐公司進一步盈利。該機構看好蛋氨酸價格韌性延續(xù)及特種產(chǎn)品產(chǎn)能釋放提速，維持公司“買入”評級。 風險提示：市場價格波動風險；原材料價格波動風險；產(chǎn)能爬坡不及預期風險；安全環(huán)保風險等。 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次增持-A評級、1次強烈推薦評級。 【13:52 普洛藥業(yè)(000739)：2024年業(yè)績穩(wěn)健增長 CDMO項目數(shù)快速增長】 3月12日給予普洛藥業(yè)(000739)買入評級。 2024 年公司實現(xiàn)收入120.22 億元（同比+4.77%，下文都是同比口徑），歸母凈利潤10.31 億元（-2.29%），扣非歸母凈利潤9.84 億元（-4.09%），毛利率23.85%（-1.81pct），凈利率8.57%（-0.63pct）。2024Q4 公司收入27.32 億元（-8.15%），歸母凈利潤1.61 億元（-20.85%），扣非歸母凈利潤1.53 億元（-22.81%），毛利率22.54%（+0.07pct），凈利率5.91%（-0.95pct）。2024Q4 公司CDMO 業(yè)務恢復較快增長，制劑及原料藥業(yè)務階段性承壓?？紤]原料藥板塊抗生素業(yè)務需求疲軟，新增2027 年盈利預測，下調(diào)2025-2026 年盈利預測（原預測分別為14.62/17.00億元），預計2025-2027 年歸母凈利潤為11.77/13.74/16.52 億元，當前股價對應PE 為15.4/13.2/11.0 倍，估值性價比高，維持“買入”評級。 風險提示：CDMO 行業(yè)競爭加劇，化工原料價格走高，制劑放量不及預期等。 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【09:40 愛美客(300896)：國際化布局取得關鍵進展 擬收購韓國REGEN】 3月12日給予愛美客(300896)買入評級。 盈利預測與投資建議。公司穩(wěn)步推進國際化布局，協(xié)同效應有望逐步顯現(xiàn)。綜合考慮到客觀消費環(huán)境因素及公司已披露業(yè)績情況，該機構調(diào)整盈利預測，預計2024-2026 年公司營收分別為31.7/37.1/43.9 億元，歸母凈利潤分別為20.4/23.7/27.6億元，分別同比增長9.5%/16.4%/16.6%，維持“買入”評級。 風險提示：收購進度或效果不及預期風險，行業(yè)競爭加劇風險，市場推廣不及預期風險。 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、4次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【08:45 指南針(300803)：資本市場業(yè)務快速崛起 打開財富管理空間】 3月12日給予指南針(300803)買入評級。 投資建議：公司資本市場業(yè)務比重逐漸加強，并受益于交投活躍有望延續(xù)增長，期待“一體兩翼”新格局打開財富管理成長空間。預測2025-2027 年營收為19.56、23.91、28.27 億元，歸母凈利潤為2.24、3.48、4.81 億元，EPS 為0.54、0.84、1.16 元，對應3 月7 日收盤價的PE 估值為165.34、106.61、77.16 倍。維持“買入”評級。 風險提示：資本市場大幅波動、證券業(yè)務發(fā)展不及預期 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、2次增持評級。 【08:45 中科曙光(603019)：盈利能力顯著提升 AI生態(tài)布局加速】 3月12日給予中科曙光(603019)買入-A評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構5次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級。 中財網(wǎng)
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