175股獲買入評級 最新:安井食品
【19:47 易點(diǎn)天下(301171)1H24點(diǎn)評：收入穩(wěn)健 長期受益AI技術(shù)和電商出?！?/strong> 8月20日給予易點(diǎn)天下(301171)買入評級。 投資建議：公司收入端穩(wěn)健。1H24 收入同比增長8.80%，其中2Q24 收入同比增長15.23%。按行業(yè)拆分，1H24 電商收入增速10.32%，高于公司整體增速；應(yīng)用、娛樂代理及其他廣告主收入增速8.04%。展望下半年，公司將受益于兩大趨勢：1）AI 技術(shù)：從谷歌和Meta 財報看，AI 成為廣告業(yè)務(wù)高增長的驅(qū)動力之一。5 月公司發(fā)布“AI+BI+CI”出海全鏈路數(shù)字化解決方案，對廣告主的服務(wù)能力從單純的廣告投放，拓展至廣告素材制作、選品決策、日常經(jīng)營等更多場景，提升公司作為出海企業(yè)服務(wù)商的價值；2）電商出海：“出海四小龍”全年GMV預(yù)期增速平均值超130%，出海電商平臺和電商賣家的高投放需求，均有望持續(xù)為公司貢獻(xiàn)收入增量。 風(fēng)險提示：AI 產(chǎn)品和服務(wù)的用戶增長和付費(fèi)率不及預(yù)期的風(fēng)險、AI 產(chǎn)品和服務(wù)降本提效效果不及預(yù)期的風(fēng)險、Bing 的流量和渠道價值增長不及預(yù)期的風(fēng)險、新客戶拓展不及預(yù)期的風(fēng)險、生成式AI 帶來的數(shù)據(jù)安全風(fēng)險、全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境惡化風(fēng)險、國內(nèi)外互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)反壟斷及監(jiān)管風(fēng)險、地緣政治導(dǎo)致客戶出?？嚯y的風(fēng)險、競爭加劇風(fēng)險、頭部廣告主預(yù)算縮減風(fēng)險、品牌客戶拓展不及預(yù)期的風(fēng)險、跨境電商景氣度下降風(fēng)險、游戲出海景氣度下降的風(fēng)險、原材料及跨境物流成本上升風(fēng)險、人才流失風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:47 華陽集團(tuán)(002906)公司簡評報告：智能座艙多產(chǎn)品線集中放量 規(guī)模效應(yīng)釋放提升盈利能力】 8月20日給予華陽集團(tuán)(002906)買入評級。 投資建議：基于公司新項(xiàng)目拓展情況調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026年歸母凈利潤分別為6.49億元、8.60億元、10.99億元（原預(yù)測值為6.39億元、8.02億元、10.05億元），對應(yīng)EPS為1.24元、1.64元、2.09元（原預(yù)測值為1.22元、1.53元、1.92元），按2024年8月19日收盤價計算，對應(yīng)PE為20X、15X、12X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：新產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期的風(fēng)險；汽車市場銷量不及預(yù)期的風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)25次買入評級、4次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次強(qiáng)推評級。 【19:47 美的集團(tuán)(000333)：外銷提速利潤超預(yù)期】 8月20日給予美的集團(tuán)(000333)買入評級。 投資建議：： 盈利預(yù)測：該機(jī)構(gòu)預(yù)計 2024-2026 年公司收入4058.59/4355.45/4682.16 億元，同比+8.6%/+7.3%/+7.5%，歸母380.39/414.93/447.67 億元，同比+12.8%/+9.1%/+7.9%；對應(yīng)PE 11.5/10.5/9.7X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)32次買入評級、7次增持評級、3次“買入”投資評級、3次買入-A的投評級、2次強(qiáng)推評級、2次優(yōu)于大市評級。 【19:47 梅安森(300275)：業(yè)績實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長 礦山行業(yè)需求旺盛】 8月20日給予梅安森(300275)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【19:37 浩洋股份(300833)2024年中報點(diǎn)評：毛利率提升彰顯競爭力 期待業(yè)績回升】 8月20日給予浩洋股份(300833)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:37 上海新陽(300236)公司信息更新報告：2024Q2業(yè)績快速增長 半導(dǎo)體業(yè)務(wù)單月營收創(chuàng)新高】 8月20日給予上海新陽(300236)買入評級。 2024Q2 業(yè)績快速增長，看好半導(dǎo)體材料長期發(fā)展，維持“買入”評級公司發(fā)布2024 年半年報，2024H1 公司實(shí)現(xiàn)營收6.61 億元，同比+19.78%；歸母凈利潤0.59 億元，同比-32.14%；扣非歸母凈利潤0.80 億元，同比+51.77%。2024Q2單季度實(shí)現(xiàn)營收3.63 億元，同比+24.96%，環(huán)比+22.21%；歸母凈利潤0.40 億元，同比+31.61%，環(huán)比+111.96%；扣非歸母凈利潤0.49 億元，同比+69.49%，環(huán)比+58.68%；銷售毛利率39.33%，同比+4.81pcts，環(huán)比-0.72pcts。公司2024 年二季度業(yè)績快速增長的主要原因?yàn)椋?1)公司半導(dǎo)體材料尤其是晶圓制造用關(guān)鍵材料快速增長；(2) 涂料業(yè)務(wù)板塊持續(xù)改善運(yùn)營成本。該機(jī)構(gòu)維持公司盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤為2.25/2.46/2.74 億元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為43.5/39.8/35.7倍。該機(jī)構(gòu)看好公司半導(dǎo)體材料的長期發(fā)展，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期；產(chǎn)能釋放不及預(yù)期；客戶導(dǎo)入不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級、2次推薦評級、1次增持評級。 【19:32 萬辰集團(tuán)(300972)：經(jīng)營向上 收回少數(shù)股權(quán)】 8月20日給予萬辰集團(tuán)(300972)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：往后展望，萬辰集團(tuán)作為更高效率的量販零食業(yè)態(tài)的頭部品牌，當(dāng)前處于快速開店單店向上的階段，業(yè)績持續(xù)兌現(xiàn)。且公司收購子公司股權(quán)提升歸母持股比例，增厚歸母凈利潤，該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司24-26 年每股收益為0.93、2.61、3.71 元，當(dāng)前估值低位，維持對公司的“買入”評級。 風(fēng)險因素：區(qū)域市場競爭加劇、行業(yè)出現(xiàn)價格戰(zhàn)、多品牌運(yùn)營能力不及預(yù)期、食品安全問題。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)10次增持評級、5次買入評級、5次強(qiáng)烈推薦評級、2次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【19:32 海油工程(600583)：上半年業(yè)績整體平穩(wěn) 國內(nèi)外市場延續(xù)性強(qiáng)】 8月20日給予海油工程(600583)買入評級。 盈利預(yù)測與估值：預(yù)計公司24-26 年歸母凈利潤19.59、23.39、26.65 億元，對應(yīng)EPS 0.44、0.53、0.60 元/股，對應(yīng)PE 12.8、10.7、9.4 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：油價波動風(fēng)險、LNG業(yè)務(wù)量波動風(fēng)險、資產(chǎn)減值風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【19:27 錦泓集團(tuán)(603518)：渠道調(diào)整持續(xù)推進(jìn) 看好未來渠道升級下穩(wěn)步發(fā)展】 8月20日給予錦泓集團(tuán)(603518)買入評級。 渠道調(diào)整戰(zhàn)略穩(wěn)步推進(jìn)，看好未來渠道升級下穩(wěn)發(fā)展，維持“買入”評級2024H1 公司實(shí)現(xiàn)營收20.78 億元（同比-1.6%），歸母/扣非歸母凈利潤1.48 億元（同比+3.1%）/1.40 億元（同比+4.3%）；其中2024Q2 實(shí)現(xiàn)營收9.25 億元（同比-2.0%），歸母/扣非歸母凈利潤0.32 億元（-22.4%）/0.25 億元（-21.4%）。由于年初至今閉店下流水短期承壓，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024-2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026年歸母凈利潤3.43/3.92/4.47 億元（前值為3.66/4.34/5.02 億元），對應(yīng)EPS 分別為0.99/1.13/1.29 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為6.7/5.8/5.1 倍，考慮到渠道調(diào)整戰(zhàn)略穩(wěn)步推進(jìn)，看好未來渠道升級下穩(wěn)發(fā)展，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：渠道拓展不及預(yù)期、抖音渠道費(fèi)用投放加大。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【19:27 星宇股份(601799)：Q2業(yè)績超預(yù)期 盈利能力拐點(diǎn)加速兌現(xiàn)】 8月20日給予星宇股份(601799)買入評級。 盈利預(yù)測：車燈賽道持續(xù)升級，公司產(chǎn)品客戶轉(zhuǎn)型進(jìn)入兌現(xiàn)期。行業(yè)智能化時代已開啟，公司配套向自主與新勢力、豪華突破，并布局塞爾維亞、北美進(jìn)軍全球配套體系，產(chǎn)品單車價值持續(xù)升級，高效率管理和快速響應(yīng)能力奠定長期優(yōu)勢，全球化布局進(jìn)一步打開空間?；谏习肽暝牧蟽r格上漲影響，該機(jī)構(gòu)下調(diào)了公司2024 年盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024、2025、2026 年凈利潤分別為14.6 億、19.9 億、25.1 億元，對應(yīng)PE 24X，17X，14X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)36次買入評級、4次增持評級、3次買入-A評級、2次強(qiáng)推評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:22 美?？萍?/a>(688376)：海外收入高增 橫向拓展下游應(yīng)用領(lǐng)域】 8月20日給予美埃科技(688376)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。公司產(chǎn)品具備技術(shù)優(yōu)勢，海外收入高增；存量替換保障業(yè)績穩(wěn)定性，同時積極拓展下游應(yīng)用領(lǐng)域。結(jié)合公司經(jīng)營情況，維持對公司的盈利預(yù)測。預(yù)計公司2024-2026 年營業(yè)收入分別為19.01/23.19/27.70 億元，歸母凈利潤分別為2.27/2.85/3.61 億元，EPS 分別為1.69、2.12、2.68 元/股，對應(yīng)PE 分別為15.3、12.2、9.7 倍，維持公司“買入”評級。 風(fēng)險提示：下游半導(dǎo)體行業(yè)波動風(fēng)險；產(chǎn)能釋放不及預(yù)期的風(fēng)險；技術(shù)升級迭代風(fēng)險；研究報告中使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、2次買入-A的投評級、2次增持評級、2次“買入”投資評級。 【19:22 芯朋微(688508)：現(xiàn)金流改善顯著 家電領(lǐng)域需求較好】 8月20日給予芯朋微(688508)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計公司24-26 年營收分別為9.2/10.8/12.2 億元，歸母凈利潤分別為1.3/1.7/2.1 億元?？紤]到公司產(chǎn)品導(dǎo)入客戶進(jìn)展順利、下游家電領(lǐng)域需求復(fù)蘇明顯、工控及汽車領(lǐng)域未來潛力巨大，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期、下游市場需求不及預(yù)期等風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、4次強(qiáng)推評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【19:22 今世緣(603369)2024年中報點(diǎn)評：經(jīng)營韌性強(qiáng) 省內(nèi)外持續(xù)增長】 8月20日給予今世緣(603369)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)66次買入評級、14次增持評級、5次“買入”投資評級、5次推薦評級、5次優(yōu)于大市評級、4次強(qiáng)推評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次買入-A投資評級、2次買入-B評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【19:22 雪迪龍(002658)：2Q24業(yè)績有所改善 關(guān)注科學(xué)儀器+碳監(jiān)測進(jìn)展】 8月20日給予雪迪龍(002658)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。二季度單季盈利有所改善，工業(yè)過程分析有望受益“以舊換新”政策，客戶群體優(yōu)勢奠定碳排放監(jiān)測業(yè)務(wù)基礎(chǔ)。結(jié)合公司經(jīng)營情況， 維持對公司的盈利預(yù)測。預(yù)計公司2024-2026 年營業(yè)收入分別為16.60/18.85/21.77 億元，歸母凈利潤分別為2.33/2.69/3.13 億元，EPS 分別為0.37、0.42、0.49 元/股，對應(yīng)PE 分別為14.0、12.1、10.4 倍，維持公司“買入”評級。 風(fēng)險提示：政策推進(jìn)不及預(yù)期；科學(xué)儀器業(yè)務(wù)發(fā)展進(jìn)度不及預(yù)期；應(yīng)收賬款回收風(fēng)險；市場競爭加劇的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評級、3次買入評級、1次強(qiáng)推評級、1次“增持”投資評級。 【19:17 艾為電子(688798)：持續(xù)拓展汽車、工業(yè)等領(lǐng)域 盈利能力持續(xù)提升】 8月20日給予艾為電子(688798)買入評級。 投資建議：： 風(fēng)險提示：： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、2次增持評級、1次增持-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【19:17 思瑞浦(688536)：2024Q2業(yè)績環(huán)比修復(fù)明顯 產(chǎn)品矩陣進(jìn)一步豐富】 8月20日給予思瑞浦(688536)買入評級。 2024Q2 業(yè)績環(huán)比修復(fù)明顯，維持“買入”評級公司發(fā)布2024 年半年度報告，2024H1 公司實(shí)現(xiàn)營收5.07 億元，同比-17.21%；歸母凈利潤-0.66 億元，同比-0.80 億元；扣非歸母凈利潤-1.13 億元，同比-0.83億元；銷售毛利率48.03%，同比-6.72pcts。2024Q2 公司實(shí)現(xiàn)營收3.07 億元，同比+0.63%，環(huán)比+53.33%；歸母凈利潤-0.16 億元，同比-0.29 億元，環(huán)比+0.33億元；扣非歸母凈利潤-0.39 億元，同比-0.28 億元，環(huán)比+0.35 億元；銷售毛利率48.28%，同比-3.33pcts，環(huán)比+0.65pcts。2024 年上半年利潤減少的主要原因?yàn)椋汗句N售的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變動以及主動調(diào)整價格應(yīng)對激烈的市場競爭等。該機(jī)構(gòu)維持公司盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤為0.99/2.85/4.33 億元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為137.1/47.8/31.4 倍。該機(jī)構(gòu)看好公司的長期發(fā)展，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期；產(chǎn)能釋放不及預(yù)期；客戶導(dǎo)入不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、3次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【19:17 新大正(002968)：利潤率降幅收窄 各業(yè)態(tài)市拓穩(wěn)健增長】 8月20日給予新大正(002968)買入評級。 風(fēng)險提示：外拓具備不確定性。業(yè)績修復(fù)不及預(yù)期。資產(chǎn)減值損失風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、6次增持評級、1次中性評級、1次中性行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次持有評級。 【19:17 鼎龍股份(300051)：2024H1業(yè)績同比高增 半導(dǎo)體材料平臺公司成型】 8月20日給予璉升科技(300051)買入評級。 2024Q2 業(yè)績同環(huán)比雙增，基本面持續(xù)改善，維持“買入”評級公司發(fā)布2024 半年報，2024H1 實(shí)現(xiàn)營收15.19 億元，同比+31.01；歸母凈利潤2.18 億元，同比+127.22%；扣非歸母凈利潤1.97 億元，同比+188.64%。2024Q2實(shí)現(xiàn)營收8.11 億元，同比+32.35%，環(huán)比+14.52%；歸母凈利潤1.36 億元，同比+122.88%，環(huán)比+67.04%；扣非歸母凈利潤1.31 億元，同比+177.48%，環(huán)比+98.68%。2024H1 利潤增長的主要原因?yàn)椋?1)國內(nèi)半導(dǎo)體及OLED 顯示面板行業(yè)下游稼動率顯著提升；(2)公司產(chǎn)品市占率顯著提升。該機(jī)構(gòu)維持公司盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤為4.42/6.22/8.88 億元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為42.2/30.0/21.0 倍?？春霉景雽?dǎo)體材料的長期發(fā)展，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期；產(chǎn)能釋放不及預(yù)期；客戶導(dǎo)入不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評級、1次增持評級。 【19:17 士蘭微(600460)：2024Q2營收同環(huán)比增長 下游應(yīng)用持續(xù)拓寬】 8月20日給予士蘭微(600460)買入評級。 風(fēng)險提示：需求復(fù)蘇不及預(yù)期；客戶導(dǎo)入不及預(yù)期；技術(shù)研發(fā)不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、2次增持評級。 【19:12 普洛藥業(yè)(000739)：經(jīng)營業(yè)績創(chuàng)新高 原料藥、制劑增速亮眼】 8月20日給予普洛藥業(yè)(000739)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、2次推薦評級、1次買入-B評級。 中財網(wǎng)
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